自2020年國(guó)際海事組織“限硫令”實(shí)行以來(lái),全球船燃市場(chǎng)整體呈現(xiàn)供不應(yīng)求局面、各區(qū)域市場(chǎng)趨向兩極分化,低硫船燃成為主要供應(yīng)產(chǎn)品。全球低硫船燃資源供應(yīng)產(chǎn)地更加集中。全球主要船供油市場(chǎng)發(fā)生了較大變革,影響全球主要船供油市場(chǎng)的因素變得更加多元,包括資源獲取、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、對(duì)外政策、疫情防控、貿(mào)易全球化等。
航運(yùn)市場(chǎng)方面,2021年,全球船運(yùn)市場(chǎng)總體呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。一是全球海運(yùn)需求較新冠肺炎疫情暴發(fā)初期出現(xiàn)了較為顯著的恢復(fù),集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)需求持續(xù)高位,油輪航運(yùn)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)有力的“V型”反彈,增長(zhǎng)約4%,達(dá)到120億噸。二是由于全球各地防疫政策、天氣氣候、蘇伊士運(yùn)河擁堵等因素的影響,國(guó)際集裝箱港口普遍面臨擁堵,使得航運(yùn)端運(yùn)力投放和使用效率受到顯著抑制。三是全球航運(yùn)細(xì)分市場(chǎng)顯著分化,國(guó)際集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)達(dá)到歷史最高水平,而油輪市場(chǎng)出現(xiàn)另外一級(jí)的分化,超大型油輪呈現(xiàn)史上最低運(yùn)價(jià),企業(yè)面臨嚴(yán)重虧損。
船供油市場(chǎng)方面,2021年,全球主要港口及地區(qū)船供油業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模主要呈現(xiàn)兩極分化的趨勢(shì):新加坡市場(chǎng)保持穩(wěn)定,在全球船供油市場(chǎng)整體增長(zhǎng)5.3%的背景下,其市場(chǎng)基本維持在5000萬(wàn)噸/年的水平;中國(guó)連續(xù)兩年保持較大幅度增長(zhǎng),其中2021年在2020年實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)30%的基礎(chǔ)上再增長(zhǎng)19.59%、達(dá)到2059萬(wàn)噸,躍居成為全球第二大船供油市場(chǎng)。與前述國(guó)家和地區(qū)相反,在全球主要港口中,南非等傳統(tǒng)供油大港的市場(chǎng)規(guī)模則大幅下降。供油主體方面,丹麥的燃料油供應(yīng)商Bunker Holding和美國(guó)的全球燃料服務(wù)公司W(wǎng)orld Fuel Services經(jīng)營(yíng)規(guī)模分別位列全球第一、第二,規(guī)模分別達(dá)到3000萬(wàn)噸和1840萬(wàn)噸。值得一提的是,中國(guó)船舶燃料有限責(zé)任公司(中國(guó)船燃)和中國(guó)石化分列第三和第五,經(jīng)營(yíng)規(guī)模在1400萬(wàn)噸至1600萬(wàn)噸。
我國(guó)低硫船燃生產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯,從資源進(jìn)口國(guó)向資源自給國(guó)轉(zhuǎn)型
近幾年,我國(guó)低硫船燃生產(chǎn)情況是全球市場(chǎng)最為關(guān)注的。從外貿(mào)數(shù)據(jù)看,2021年我國(guó)經(jīng)濟(jì)總體依然強(qiáng)勁、韌性十足:外貿(mào)吞吐量達(dá)46.97億噸,比上年增長(zhǎng)4.5%;集裝箱吞吐量2021年達(dá)到2.83億標(biāo)箱,比上年增長(zhǎng)7%。同時(shí),航運(yùn)市場(chǎng)異軍突起,我國(guó)船廠簽單數(shù)量在2021年達(dá)到新高。
與新加坡相比,在國(guó)內(nèi)國(guó)外雙循環(huán)經(jīng)濟(jì)政策的指導(dǎo)下,國(guó)產(chǎn)低硫船燃資源有力地維持了市場(chǎng)資源的穩(wěn)定供應(yīng),保障了我國(guó)外貿(mào)船舶的用油需求。我國(guó)船供油市場(chǎng)的供應(yīng)主體這兩年也趨于穩(wěn)定,主要以中國(guó)石化燃料油、中國(guó)船燃、中海燃供、中國(guó)石油燃料油、中長(zhǎng)燃等企業(yè)為主,市場(chǎng)份額共計(jì)占到93%以上。我國(guó)低硫船燃的生產(chǎn)進(jìn)入第二個(gè)年頭后,資源優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯:從傳統(tǒng)的資源進(jìn)口國(guó)向資源自給國(guó)轉(zhuǎn)型。
低硫船燃市場(chǎng)的船燃國(guó)產(chǎn)化對(duì)我國(guó)船供油市場(chǎng)的影響非常顯著:一是保障了全球航運(yùn)供應(yīng)鏈穩(wěn)定。中國(guó)煉廠產(chǎn)能的釋放,為疫情期間全球航行船舶提供了更多的供應(yīng)保障,有力支持了全球航運(yùn)市場(chǎng)穩(wěn)定。二是推動(dòng)對(duì)外貿(mào)易的發(fā)展。中國(guó)煉廠生產(chǎn)的保稅低硫船燃作為出口型產(chǎn)品,有效助力中國(guó)對(duì)外貿(mào)易的發(fā)展。三是促進(jìn)中國(guó)港口全球影響力顯著提升。低硫船燃的發(fā)展帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,推動(dòng)船供油規(guī)模不斷增長(zhǎng),積極融入各沿海自貿(mào)區(qū)發(fā)展,加快了中國(guó)港口經(jīng)濟(jì)的建設(shè)與發(fā)展。四是推進(jìn)船供油專業(yè)化、規(guī)范化水平邁上新臺(tái)階。在市場(chǎng)逐步放開的環(huán)境下,加強(qiáng)行業(yè)引領(lǐng),中國(guó)企業(yè)船供油品牌全球影響力持續(xù)提升。
保障品質(zhì)、提升服務(wù),推動(dòng)我國(guó)船供油市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展
我國(guó)船供油市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力很大,低硫船燃品質(zhì)優(yōu)勢(shì)漸顯:國(guó)產(chǎn)資源黏度平穩(wěn),便于船舶使用時(shí)的溫度控制;硫含量控制標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)于國(guó)際海事組織要求,可有效規(guī)避因品質(zhì)波動(dòng)導(dǎo)致的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn);穩(wěn)定性兼容性強(qiáng),能優(yōu)化客戶產(chǎn)品選擇策略;調(diào)和組分優(yōu)良,無(wú)化學(xué)品污染風(fēng)險(xiǎn)等優(yōu)勢(shì)。船東普遍反饋,中國(guó)煉廠生產(chǎn)的低硫船燃穩(wěn)定性好、使用性能安全可靠,產(chǎn)品品質(zhì)值得信賴。
目前國(guó)內(nèi)煉廠已經(jīng)把低硫船燃作為主要的煉油產(chǎn)品之一,前期在低硫船燃的開發(fā)過(guò)程中,經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的臺(tái)架和行船試驗(yàn)。同時(shí),中國(guó)石化等企業(yè)已將低硫船燃納入公司整體質(zhì)量管理體系,發(fā)揮集團(tuán)管理體系優(yōu)勢(shì)保障產(chǎn)品質(zhì)量。與之相對(duì)比,市場(chǎng)上還存在一些低硫船燃產(chǎn)品由于調(diào)和等原因帶來(lái)了品質(zhì)的不穩(wěn)定和兼容性的問(wèn)題。
隨著國(guó)內(nèi)船供油行業(yè)的發(fā)展,一些問(wèn)題急需解決,需要實(shí)體企業(yè)、監(jiān)管部門、港航企業(yè)、金融衍生品相關(guān)單位等各方主體共同努力。
一要提升綜合配套能力。特別是要關(guān)注船舶的物資物料供應(yīng)、更換船員等綜合服務(wù)保障能力和水平的提升,這也是我國(guó)和新加坡的一個(gè)主要差距。同時(shí),要擴(kuò)大服務(wù)商國(guó)內(nèi)及國(guó)際供應(yīng)輻射范圍,推進(jìn)國(guó)際化、專業(yè)化人才隊(duì)伍的培養(yǎng)。
二要形成行業(yè)規(guī)范。首先,供油船型設(shè)計(jì)建造升級(jí)需要圍繞我們港口的特點(diǎn)進(jìn)行,中國(guó)石化在舟山實(shí)現(xiàn)了潤(rùn)吉1號(hào)、潤(rùn)吉2號(hào)綜合補(bǔ)給船的投運(yùn),未來(lái)隨著各個(gè)港口對(duì)船供油業(yè)務(wù)的重視,希望更多的特有船型能夠不斷升級(jí)、不斷下海。其次,質(zhì)量流量計(jì)的安裝及推廣也尤為重要,這是我國(guó)船供油市場(chǎng)與新加坡的重大區(qū)別,也是我們對(duì)服務(wù)客戶、船東的重要承諾,需要不斷提升質(zhì)量水平。第三,是主管部門間數(shù)字化監(jiān)管體系串聯(lián),實(shí)現(xiàn)數(shù)字化經(jīng)濟(jì)的最大效應(yīng)。
三要提升企業(yè)管理能力。注重提升供油駁船軟硬件的管理標(biāo)準(zhǔn),中國(guó)石化燃料油公司正在打造海上流動(dòng)加油站,實(shí)際上就是為了加強(qiáng)供油船舶的管理,不斷提升服務(wù)能力和水平。另外,還需提高數(shù)質(zhì)量管理及售后服務(wù)能力,配套完善資金、信貸、法律及風(fēng)險(xiǎn)防控體系,不斷提升我們的競(jìng)爭(zhēng)力和服務(wù)水平。
我國(guó)船燃相關(guān)行業(yè)的發(fā)展,需要實(shí)體企業(yè)、金融衍生品市場(chǎng)、數(shù)據(jù)信息市場(chǎng)共同發(fā)力。
對(duì)實(shí)體企業(yè)而言,要不斷提升服務(wù)、提升品牌形象、提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,進(jìn)一步做大中國(guó)綜合海事服務(wù)的市場(chǎng)蛋糕;對(duì)金融衍生品市場(chǎng)而言,需要進(jìn)一步降低實(shí)體企業(yè)參與市場(chǎng)的門檻,提升國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)值發(fā)現(xiàn)能力,開發(fā)適合中國(guó)保稅船燃市場(chǎng)的套期保值工具,進(jìn)一步提升期現(xiàn)配套能力,中國(guó)有資源、市場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)等基礎(chǔ)條件,亟待擁有自己的期貨與現(xiàn)貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)機(jī)制和定價(jià)體系;政府機(jī)構(gòu)與信息服務(wù)商,需要不斷提升中國(guó)航運(yùn)市場(chǎng)信息數(shù)據(jù)發(fā)布的及時(shí)性與準(zhǔn)確性,提升對(duì)航運(yùn)市場(chǎng)的管理能力,不斷帶領(lǐng)和引導(dǎo)船燃市場(chǎng)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化建設(shè)。(作者徐濤 系中國(guó)石化燃料油銷售有限公司副總經(jīng)理)
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