9月28日,包鋼稀土(600111.SH)和S*ST天發(fā)(000670.SZ)均公告稱,贛州晨光稀土新材料股份有限公司(下稱晨光稀土)以33.4億元的評(píng)估值借殼。*ST關(guān)鋁(000831.SZ)亦表示,大股東擬將評(píng)估值為26.56億元的五礦稀土(贛州)和五礦(北京)稀土研究院注入。
此前一天,昌九生化(600228.SH)公告稱國(guó)務(wù)院國(guó)資委批復(fù)贛州工業(yè)投資集團(tuán)(下稱贛州工投)接管控股權(quán)。
對(duì)于稀土概念的挑逗,市場(chǎng)不會(huì)冷淡。28日,昌九生化在27日漲4.22%的基礎(chǔ)上封于漲停,收?qǐng)?bào)13.86元。包鋼稀土漲幅為3.19%。
“贛州稀土企業(yè)的上市之路很坎坷。目前每一步新進(jìn)展,都不容易。”28日,一位了解贛州經(jīng)濟(jì)生態(tài)的券商研究員表示。
包鋼稀土可沾“喜氣”
5月8日,S*ST天發(fā)公告稱,4月25日與上海舜元企業(yè)投資、晨光稀土及其實(shí)際控制人黃平簽訂《關(guān)于重大資產(chǎn)重組合作意向書》。
如今,合作細(xì)節(jié)得以明確。
S*ST天發(fā)9月28日公布的方案顯示,公司擬以除貨幣資金551.74萬(wàn)元以外的全部資產(chǎn)和負(fù)債(包括或有負(fù)債),與晨光稀土等值股份資產(chǎn)置換,并向其股東發(fā)行股份購(gòu)買其持有的晨光稀土剩余股份。
公司確定定增發(fā)行價(jià)為3.80元/股,擬通過發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份數(shù)量為8.22億股。
晨光稀土股東結(jié)構(gòu)為黃平(50.09%)、贛州紅石礦業(yè)創(chuàng)投中心(有限合伙)(12.5%)、包鋼稀土(9.25%)、羅潔(8.16%)、贛州沃本新材(6%)、虔盛基金(4.44%)、趙平華(2.35%)、深圳市偉創(chuàng)富通投資(2.00%)。
包鋼稀土在晨光稀土蟄伏兩年多,如果借殼成功,其將持有S*ST天發(fā)7605.46萬(wàn)股,占總股本的6.67%。
“包鋼稀土本看中晨光稀土核心子公司的稀土資源,但如果晨光稀土能借殼,對(duì)其更是好事。”一位稀土行業(yè)分析師告訴記者。
這也是S*ST天發(fā)的最后機(jī)會(huì)。根據(jù)新規(guī)定,若不能在2012年底完成重組并通過深交所核準(zhǔn),該公司將退市。
S*ST天發(fā)稱,公司將全力推進(jìn)股權(quán)分置改革及重大資產(chǎn)重組事項(xiàng),嚴(yán)格按監(jiān)管要求,爭(zhēng)取在2012年底前完成股改及重大資產(chǎn)重組交割。
贛州稀土企業(yè)坎坷上市路
原本,IPO是贛州稀土企業(yè)資本化第一選擇,但目前全部鎩羽。
2010年,江西省計(jì)劃引導(dǎo)多家有實(shí)力的稀土企業(yè)分梯隊(duì)IPO,涉及贛州虔東稀土、晨光稀土、贛縣紅金稀土等。
但希望一個(gè)個(gè)凋零。晨光稀土從IPO改道借殼,已沖刺中小板的虔東稀土,于2012年7月突然中止審查。剩下的似乎唯有借殼。
此前的6月,贛州工投與江西省省屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)(控股)有限公司簽署協(xié)議進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,成為昌九生化控股股東。
“這是大股東的動(dòng)作,接下來(lái)怎么做,就不清楚了。公司與贛州稀土發(fā)展控股、贛州稀土礦業(yè)都沒聯(lián)系過。”9月28日,昌九生化董秘張浩對(duì)記者稱。
工商資料顯示,贛州工投注冊(cè)資本3億元,是贛州市國(guó)資委獨(dú)資企業(yè)。贛州國(guó)資委持有贛州稀土發(fā)展控股和贛州稀土礦業(yè)的股份。市場(chǎng)理解,均有注入可能,昌九生化離稀土或許近了一步。
擬注入*ST關(guān)鋁的五礦稀土(贛州)主營(yíng)單一稀土氧化物的采購(gòu)和銷售業(yè)務(wù),下屬離子型稀土分離企業(yè)贛縣紅金和定南大華,五礦稀土持有75%股權(quán)。2012年上半年?duì)I業(yè)收入10.6億元,凈利潤(rùn)3.5億元。
“五礦集團(tuán)是央企,與贛州地方勢(shì)力有很大博弈空間存在。贛州對(duì)本土資源不會(huì)輕易放手。”前述研究員稱。