鄰二甲苯(OX)系由混合二甲苯蒸餾分離工藝生產(chǎn)。全球94%的OX用于生產(chǎn)鄰苯二甲酸酯類增塑劑用中間體：鄰苯二甲酸酐(苯酐)，6%的OX用于生產(chǎn)2-萘及6-奈二羧酸二甲酯等染料、農(nóng)藥、醫(yī)藥中間體以及應(yīng)用于潤滑油助劑。2005年世界OX生產(chǎn)能力約為505萬噸/年(見表17)。

表17  世界OX生產(chǎn)能力  (萬噸/年、2005年、來源：SRI公司)

    *1揚(yáng)子石化OX生產(chǎn)能力從15萬噸/年擴(kuò)大到20萬噸/年項(xiàng)目，2006年下半年將竣工，使中石化OX生產(chǎn)能力達(dá)到42.9萬噸/年。表中數(shù)據(jù)還包括中石油15.2萬噸/年和其他廠家0.8萬噸/年。此外，中海油的1,200萬噸/年煉油項(xiàng)目包括17.5萬噸/年OX裝置。*2美國Lyondell-Citgo休斯敦?zé)捰蛷S12.3萬噸/年OX裝置計(jì)劃2006年關(guān)閉。

    全球OX需求量2004年增長了4%-5%，2005年裝置開工率約為80%。這意味著世界OX產(chǎn)銷量達(dá)到了400萬噸/年水平。SRI公司專家預(yù)計(jì)，今后幾年OX需求量仍將每年增長4%-5%。但是，美國受到限制使用鄰苯二甲酸酯類增塑劑的影響，OX需求量2005年減少大約5%，返回到了2003年的水平。歐洲OX需求量也只稍有增長。亞洲的市況不同，由于PX緊缺，一些廠家把OX異構(gòu)化為PX，導(dǎo)致OX供應(yīng)開始緊張；特別是我國，OX供應(yīng)不足已成為制約我國苯酐生產(chǎn)的關(guān)鍵因素。2003年以來，我國OX產(chǎn)量增長遠(yuǎn)低于需求量增長，導(dǎo)致OX進(jìn)口依存度呈上升趨勢(見表18)。

         表18  我國OX供求情況

    *1筆者評估值。*2不包括進(jìn)口粗制二甲苯中所含的OX。

    源于苯酐的鄰苯二甲酸酯類增塑劑，主要用于生產(chǎn)聚氯乙烯(PVC)塑料制品。2000-2004年間，我國PVC樹脂消費(fèi)量年均增長率達(dá)12.2%，2005年再增24.2%，使消費(fèi)量達(dá)到了857萬噸，超過美國，居世界第一位。但是，我國人均PVC消費(fèi)量依然只有6.6公斤，遠(yuǎn)低于美國的大約21公斤。所以，我國有接近2,000萬噸/年的PVC樹脂消費(fèi)潛力(人均15公斤)。因此，我國PVC塑料制品生產(chǎn)對鄰苯二甲酸酯類增塑劑/苯酐的強(qiáng)勁需求，將繼續(xù)拉動(dòng)苯酐生產(chǎn)能力擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2006年底我國苯酐生產(chǎn)能力將增長到116萬噸/年。按86.2%的開工率計(jì)算，若2006年苯酐產(chǎn)量達(dá)到100萬噸，就需要消費(fèi)OX約80萬噸；加上染料、農(nóng)藥、醫(yī)藥中間體、及潤滑油助劑所需的OX大約15萬噸，我國2006年OX總需求量將達(dá)到95萬噸；即使2006年OX產(chǎn)量增至55萬噸，仍需要進(jìn)口OX40萬噸，進(jìn)口依存度將上升到42.1%。我國苯酐需求量2010年將進(jìn)一步增長到190萬噸，若產(chǎn)量能夠達(dá)到150萬噸，將需要消費(fèi)OX120萬噸，加上染料等其它領(lǐng)域的大約20萬噸需求量，屆時(shí)我國OX需求量將增長到140萬噸。這意味著我國今后5年的OX需求年增長率將為11%，而且2010年仍需要進(jìn)口苯酐40萬噸，OX產(chǎn)量要在2005年基礎(chǔ)上增加180%才能滿足需求。我國OX產(chǎn)量即使以接近15%的年增長率增加，2010年達(dá)到100萬噸，屆時(shí)也將有40萬噸的供求缺口。

    綜上所述，發(fā)達(dá)國家OX生產(chǎn)，由于鄰苯二甲酸酯類增塑劑使用受限，已經(jīng)開始萎縮，全球OX生產(chǎn)現(xiàn)在集中到了亞太地區(qū)以及東歐/俄羅斯(合計(jì)占全球總規(guī)模的63.3%)。我國OX市場主要受PVC需求擴(kuò)大對鄰苯二甲酸酯類增塑劑強(qiáng)勁需求的拉動(dòng)，將每年增長11%，2010年達(dá)到140萬噸。我國對周邊國家/地區(qū)OX廠家的依賴將進(jìn)一步增強(qiáng)。

    六、對二甲苯需求影響三苯平衡

    如前所述，甲苯能夠通過氫化脫烷基轉(zhuǎn)變?yōu)榧儽?、或者由歧化工藝生產(chǎn)純苯和對二甲苯(PX)，所以，甲苯能夠平衡純苯和對二甲苯市場。我國消費(fèi)的甲苯，約一半作為溶劑用于配制膠粘劑、涂料/油漆、油墨等產(chǎn)品。這些產(chǎn)品面臨水性產(chǎn)品及粉末狀產(chǎn)品等環(huán)保產(chǎn)品的競爭，對甲苯的需求已經(jīng)趨緩，今后的甲苯需求也將不會(huì)那么強(qiáng)勁。不過，化工生產(chǎn)將拉動(dòng)我國甲苯需求持續(xù)增長，主要下游產(chǎn)品是：聚氨酯中間體：甲苯二異氰酸酯(TDI)，合成纖維、醫(yī)藥、染料、農(nóng)藥、炸藥等領(lǐng)域使用的中間體：苯甲酸、氯化卞、硝基甲苯、間甲酚、苯甲醛、混合二硝基苯等。特別是TDI，2005年產(chǎn)量不足10萬噸，預(yù)計(jì)2010年將增至45萬噸，年均增長率大于35%。但是，由于我國對PX更為強(qiáng)勁的需求，將影響甲苯增產(chǎn)；因此，我國到2010年仍將進(jìn)口大約100萬噸/年甲苯(見表19)。

       表19  我國甲苯供求情況  (萬噸、%)

    值得注意的是，我國聚酯產(chǎn)量增長在拉動(dòng)對PTA的強(qiáng)勁需求(見表20)。

    表20  我國PTA供求情況  (萬噸、%)

    預(yù)計(jì)我國聚酯產(chǎn)量將從2005年的大約1,390萬噸增長到2010年1,950萬噸，年均增長7.0%；按生產(chǎn)1噸聚酯消費(fèi)PTA0.9噸計(jì)算，PTA消費(fèi)量將從2005年的1,251萬噸增長到2010年1,755萬噸；如果2010年我國PTA能夠自給自足，按生產(chǎn)1噸PTA消費(fèi)0.65噸PX計(jì)算，PX原料消費(fèi)量將從2005年的601×0.65=391萬噸增長到2010年1,141萬噸。從表15和表16可知，我國PX生產(chǎn)能力將在2005年280.6萬噸/年基礎(chǔ)上增加397.3萬噸/年，2010年達(dá)到大約678萬噸/年；即使PX產(chǎn)量增長到650萬噸(開工率95.9%)，缺口也將為491萬噸/年(見表21)。

        表21  我國PX供求預(yù)測  (萬噸、%)

    *1筆者預(yù)測值。*2不包括粗二甲苯進(jìn)口量。

    從表20可知，我國2005年凈進(jìn)口PTA同比增加了78萬噸，折合PX為50.7萬噸，加上凈進(jìn)口PX增量44.6萬噸，相當(dāng)于我國2005年凈進(jìn)口PX同比增加了大約95.3萬噸。增加的PX進(jìn)口量絕大多數(shù)來自日本、韓國等周邊國家/地區(qū)。所以，這些地區(qū)的芳烴廠家增產(chǎn)PX，也聯(lián)產(chǎn)了大量純苯，按聯(lián)產(chǎn)純苯占PX產(chǎn)量80%計(jì)算，僅我國增加PX進(jìn)口就使2005年東亞市場增加純苯供應(yīng)約76萬噸，我國進(jìn)口PTA和PX導(dǎo)致東亞芳烴廠家不得不多產(chǎn)純苯約462萬噸；所以亞洲純苯價(jià)格2005年未隨油價(jià)上升而上漲，反而下跌了3.3%(見表22)。

    表22  我國大量進(jìn)口PTA和PX與純苯價(jià)格及紐約輕質(zhì)原油價(jià)格

    從表22可知，盡管2005年國際油價(jià)同比增加了36.3%，但由于我國凈進(jìn)口PX(含凈進(jìn)口PTA折合PX)同比增加了19.8%，導(dǎo)致周邊國家/地區(qū)芳烴廠家增產(chǎn)PX，聯(lián)產(chǎn)大量純苯，亞洲純苯市場報(bào)價(jià)(中國主要港口到岸價(jià))年均價(jià)，反而下跌了3.3%。

    苯酚的市況與純苯類似，2005年全球苯酚生產(chǎn)能力約為905萬噸/年，生產(chǎn)裝置年均開工率約為88%；我國2005年生產(chǎn)苯酚44.33萬噸，同比增長19.88%，凈進(jìn)口苯酚29.01萬噸，同比增長3.8%，比2000-2005年均增幅25.4%減少21.6個(gè)百分點(diǎn)；而自給率為60.4%，比2004年提高了3.5個(gè)百分點(diǎn)。所以，我國苯酚進(jìn)口增長趨緩，導(dǎo)致2005年國外苯酚廠家年均報(bào)價(jià)從2004年的1,160美元/噸下跌到1,030美元/噸。盡管2004年純苯原料價(jià)格高于2005年(見表22)，純苯/苯酚價(jià)格差反而從2004年的330美元/噸縮小到了2005年227美元/噸。全球苯酚生產(chǎn)能力在2006-2008年間還將增加63萬噸/年，而我國在2007年以后將成為苯酚凈出口國。由于國內(nèi)市場與國際市場相關(guān)性很強(qiáng)，因此，預(yù)計(jì)我國苯酚價(jià)格今后幾年將在接近成本的水平波動(dòng)，廠家的效益將進(jìn)一步減少。

    綜上所述，在2010年以前，全球PX生產(chǎn)能力將增加924萬噸/年，其中我國將增加近400萬噸/年，我國周邊國家/地區(qū)將增加近250萬噸/年。全球PX增產(chǎn)也將促使其它芳烴產(chǎn)品增產(chǎn)。特別是為了滿足更為強(qiáng)勁的PX需求，更多的甲苯和OX被轉(zhuǎn)化為PX；所以，當(dāng)PX增產(chǎn)過度時(shí)，聯(lián)產(chǎn)的大量純苯會(huì)造成純苯價(jià)格暴跌；而甲苯和OX減產(chǎn)，則引起甲苯和OX價(jià)格上升。此時(shí)，用甲苯制造純苯及純苯聯(lián)產(chǎn)PX的裝置和OX轉(zhuǎn)變?yōu)镻X的裝置將因沒有效益而減產(chǎn)或停產(chǎn)。這種市場調(diào)節(jié)作用能夠使三苯市場逐漸恢復(fù)平衡。所以筆者認(rèn)為，亞洲三苯市場今后將主要受PX影響，純苯、甲苯、PX、和OX及其下游產(chǎn)品的價(jià)格除了與各自的供求關(guān)系有關(guān)以外，也將受三苯平衡的影響，再加上油價(jià)上漲的沖擊，這些產(chǎn)品的價(jià)格將非常不穩(wěn)定。因此，唯有在考慮了上述所有影響因素以后才可能了解三苯產(chǎn)品的價(jià)格動(dòng)向。

    結(jié)論和建議

    今后5年，我國將引領(lǐng)全球三苯市場，預(yù)計(jì)三苯需求5年的增量將高達(dá)1,276.5萬噸/年(見表23)。

表23  我國2005-2010年間的三苯需求增量  (萬噸/年)

    在全球性PX強(qiáng)勁需求拉動(dòng)下，世界PX生產(chǎn)能力將增加924萬噸/年，其中亞洲將占70%(約647萬噸/年)，中國將占43%(近400萬噸/年)，其它芳烴產(chǎn)品的生產(chǎn)能力也將相應(yīng)增加。但是，我國所有三苯產(chǎn)品到2010年都將存在巨大的供求缺口，因此我國對韓國、日本等周邊國家/地區(qū)芳烴廠家的依賴將增大。日本芳烴廠家也看到了這一點(diǎn)。日本PX富余生產(chǎn)能力已經(jīng)很大，其2004年P(guān)X產(chǎn)量高達(dá)315.7萬噸，而PTA產(chǎn)量僅為155.8萬噸，估計(jì)有200多萬噸富余PX出口。但是，日本芳烴廠家仍在大規(guī)模擴(kuò)大芳烴生產(chǎn)能力。筆者認(rèn)為，亞洲三苯市場今后將主要受PX影響，純苯、甲苯、PX、和OX及其下游產(chǎn)品的價(jià)格除了與各自的供求關(guān)系有關(guān)以外，也將受三苯平衡影響，再加上油價(jià)上漲的沖擊，這些產(chǎn)品的價(jià)格將不斷波動(dòng)。因此，建議我國染料/有機(jī)顏料及聚酯系列產(chǎn)品廠家，除了關(guān)注油價(jià)以外，也應(yīng)注意了解純苯、甲苯、PX、和OX各自的供求關(guān)系和三苯平衡的影響，在掌握各種芳烴產(chǎn)品價(jià)格動(dòng)向的基礎(chǔ)上，評估自己的生產(chǎn)成本變化，以便及時(shí)采取有效的應(yīng)對措施。