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寧德時代贏了比亞迪卻遭四面埋伏:擂主寶座難守

   2019-01-21 第一財經

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核心提示:[據高工產研鋰電研究所(GGII)的統計,2018年我國動力電池裝機總電量約56.98GWh,同比增長56%。]當傳統燃油車愁云慘淡時,新能

[據高工產研鋰電研究所(GGII)的統計,2018年我國動力電池裝機總電量約56.98GWh,同比增長56%。]

當傳統燃油車愁云慘淡時,新能源車卻陽光明媚,與2018年首次陷入負增長的中國車市背道而馳。

中國汽車工業協會最新發布的新能源汽車產銷數據顯示,2018年,新能源汽車產銷分別完成127萬輛和125.6萬輛,比上年同期分別增長59.9%和61.7%。作為新能源車的重要零部件,動力電池托了新能源車快速增長的福,正一路向前。據高工產研鋰電研究所(GGII)的統計,2018年我國動力電池裝機總電量約56.98GWh,同比增長56%。寧德時代和比亞迪都實現了增長,但寧德時代跑得更快,繼2017年之后又一次跑贏比亞迪,以23.52GWh的動力電池裝機總電量拿下第一,在動力電池裝機總電量占比與去年相比上升12.23%,而比亞迪是11.44GWh,占比上升4.54%。

寡不敵眾,這是比亞迪被寧德時代趕超的理由。雖然比亞迪從2018年起開始對外開放電池業務,并牽手長安汽車,但真正要走出此前封閉的模式需要過程。而寧德時代情況則明顯不一樣,擁有上汽、北汽新能源、東風、廣汽、宇通、長安汽車等幾十家主機廠客戶,裝機數量達到43.75萬臺,幾乎是全國三分之一的新能源車都裝上寧德時代的動力電池“心臟”。

2016年還落后于比亞迪的寧德時代,僅花了兩年時間就讓自己的動力電池裝機數量變成是比亞迪的兩倍。與寧德時代在動力電池技術上旗鼓相當的比亞迪,雖然要實現既造新能源車又賣電池這樣兩條腿走路的模式并不容易,但只要將電池業務單獨剝離出去,將依然是寧德時代最強勁的競爭對手之一,并將有可能蠶食寧德時代部分市場份額。

與此同時,越來越多的主機廠,出于分散風險的考驗也盡可能避免將雞蛋裝在一個籃子里,尤其是對于動力電池這樣核心的零部件。例如江淮汽車、北汽新能源等車企腳踏兩只船,在選擇寧德時代的同時也選擇了國軒高科作為動力電池供應商,甚至江淮汽車將更多訂單交給了后者。而東風汽車既牽手寧德時代,又擁抱國能電池。而未來隨著可選擇的高質量電池制造商增多,寧德時代當前供不應求的格局將會被打破,更多的主動權將會逐漸轉移到買方手上。

尤其是在2020年之后,由于新能源車補貼將可能完全取消,國內電池制造商也將失去補貼的庇護,寧德時代的競爭對手不僅是國內電池制造商,還將與跨國電池制造商一起回歸到真正的市場較量。三星SDI、LG化學、松下等國際電池巨頭虎視眈眈未來的新契機,正發起對中國市場的進攻。三星SDI在日前重啟位于西安的動力電池生產基地二期項目,LG化學在華成立新的合資企業,SK收購上游銅箔生產企業靈寶華鑫加快搶占中國的動力電池市場。松下計劃斥資數億美元在中國電池工廠部署兩條新生產線,產能將在原來接近5GWh的基礎上增加80%,緊盯特斯拉以及豐田等車企電動車的訂單。

瑞士聯合銀行(UBS)前不久對松下、LG化學、三星SDI和寧德時代的電池進行測試評估,特斯拉(TSLA)超級工廠生產的松下電池成本是0.11美元/瓦時(約合人民幣0.76元/瓦時),遠低于其他三家競爭對手,而其中寧德時代的電池成本約0.15美元/瓦時(約合人民幣1.03元/瓦時),在四家企業中成本最高。UBS預計這四家電池生產商在2025年之前將掌握70%的市場份額,未來兩至三年,電池成本將下降約10%。

一旦補貼取消,電動車企勢必會選擇更低成本的優質電池,寧德時代面臨的壓力無疑將會加大,唯有加快提升技術和擴大規模才有望守住擂主的寶座。不過,隨著動力電池市場競爭加劇,電池的能量密度將會加速提高以及成本將進一步下降,這對于電動車的普及是一件好事。



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