“雙碳”目標(biāo)背景下國(guó)內(nèi)車用動(dòng)力加速向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，隨著新能源汽車的快速推廣，汽柴油將逐漸被電動(dòng)力取代，尤其是車用汽油。在新能源汽車沖擊下，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)汽油需求在2026年達(dá)峰，2045年需求量減半，2045年至2060年汽油需求逐步消失。汽油需求量逐漸收縮，汽油調(diào)和組分需求總量也隨之受限，隨著汽油質(zhì)量升級(jí)，調(diào)油組分類型也逐漸受限，影響調(diào)油方向LPG（液化石油氣）深加工企業(yè)的發(fā)展。未來(lái)LPG深加工企業(yè)應(yīng)該從調(diào)油方向向化工方向轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)鏈從烯烴深加工向烷烴深加工延伸，追求依靠技術(shù)進(jìn)步并探索生產(chǎn)高端產(chǎn)品替代部分進(jìn)口產(chǎn)品，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展。

“雙碳”目標(biāo)背景下國(guó)內(nèi)車用動(dòng)力結(jié)構(gòu)加速變化

我國(guó)是全球最大的發(fā)展中國(guó)家，經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)能源需求量仍在增加，但碳減排目標(biāo)時(shí)間緊迫，遠(yuǎn)短于發(fā)達(dá)國(guó)家，實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)面臨較大挑戰(zhàn)。

國(guó)內(nèi)碳減排路徑是抓好能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化及新能源汽車推廣。電力低碳化、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化和交通運(yùn)輸用能清潔化是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要路徑。

在國(guó)家和地方配套政策支持下，目前國(guó)內(nèi)新能源汽車基本完成了從政策性推動(dòng)向市場(chǎng)化推動(dòng)的轉(zhuǎn)變，新能源汽車產(chǎn)銷量快速增長(zhǎng)。今年前7個(gè)月，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量分別為327.9萬(wàn)輛和319.4萬(wàn)輛，同比增幅分別為117.2%和115.5%，銷量滲透率22.1%，預(yù)計(jì)全年銷量在600萬(wàn)輛左右。在新能源汽車的沖擊下，2026年之后汽油需求將逐漸萎縮，煉廠逐漸從燃料型向化工型轉(zhuǎn)型，汽油調(diào)和組分需求總量也隨之受限。

汽油質(zhì)量逐漸升級(jí)，調(diào)油組分類型也隨之受限。近年來(lái)，我國(guó)汽油質(zhì)量升級(jí)逐步推進(jìn)，一般來(lái)說(shuō)質(zhì)量升級(jí)有以下實(shí)現(xiàn)路徑：一是調(diào)節(jié)調(diào)和組分油的性質(zhì)，通過加氫裂化和加氫精制降低催化裂化汽油烯烴含量；二是調(diào)整調(diào)和組分油的結(jié)構(gòu)，增加烷基化、異構(gòu)化等優(yōu)質(zhì)調(diào)和組分；三是優(yōu)化加工原料構(gòu)成，優(yōu)化加工流程等。所以，芳構(gòu)化、醚化等調(diào)和組分將逐漸受限。

LPG作為燃料和原料的需求結(jié)構(gòu)逐漸分化

LPG用途廣泛，主要用于民用和工業(yè)燃料、車用動(dòng)力燃料、調(diào)油原料、化工原料等。近年來(lái)，LPG燃料的消費(fèi)占比逐漸萎縮，列入化工原料的占比快速提高。 

同時(shí)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)LPG需求自2012年以來(lái)快速攀升，產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)，供需缺口剪刀差越來(lái)越大，近幾年對(duì)外依存度保持在30%以上。國(guó)內(nèi)LPG市場(chǎng)消費(fèi)量2021年達(dá)到7054萬(wàn)噸，比上年增速達(dá)11.6%。伴隨著需求的增長(zhǎng)和煉廠調(diào)節(jié)生產(chǎn)柴汽比的影響，國(guó)內(nèi)LPG產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)，2021年產(chǎn)量達(dá)到4704萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)5.8%。

國(guó)內(nèi)LPG市場(chǎng)預(yù)測(cè)

國(guó)內(nèi)產(chǎn)量將繼續(xù)小幅增長(zhǎng)。隨著國(guó)內(nèi)“十四五”“十五五”規(guī)劃新增煉化項(xiàng)目和煤化工項(xiàng)目的實(shí)施，以及國(guó)內(nèi)煉廠隨市場(chǎng)需求下調(diào)生產(chǎn)柴汽比，國(guó)產(chǎn)LPG資源將進(jìn)一步增長(zhǎng)，但煉化一體化企業(yè)多自產(chǎn)自用，商品量不會(huì)有明顯增加。

需求仍有增長(zhǎng)空間，缺口量有可能進(jìn)一步擴(kuò)大。國(guó)內(nèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)向化工深加工方向轉(zhuǎn)變趨勢(shì)明顯，規(guī)劃和即將投產(chǎn)的化工深加工項(xiàng)目將進(jìn)一步拉動(dòng)LPG需求增長(zhǎng)。調(diào)油方向的烯烴深加工短期仍有機(jī)會(huì)長(zhǎng)期逐漸分化。

（1）烷基化前景看好

技術(shù)上離子液法和間接法原料選擇更廣泛、不必須使用醚后碳四，且離子液法是綠色環(huán)保新技術(shù)，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。國(guó)內(nèi)烷基化產(chǎn)能增長(zhǎng)較快，未來(lái)仍有一定發(fā)展空間。隨著國(guó)六汽油標(biāo)準(zhǔn)的頒布實(shí)施，國(guó)內(nèi)對(duì)烷基化調(diào)和組分需求量不斷增長(zhǎng)。烷基化裝置在國(guó)企和民企中都備受青睞，推動(dòng)國(guó)內(nèi)烷基化產(chǎn)能在2018年至2021年爆發(fā)式增長(zhǎng)，2021年達(dá)到2652萬(wàn)噸，僅次于美國(guó)，產(chǎn)能區(qū)域分布相對(duì)均勻；國(guó)內(nèi)烷基化油調(diào)和占比還比較低，相對(duì)于美國(guó)，未來(lái)國(guó)內(nèi)烷基化路線仍然有一定發(fā)展空間。產(chǎn)能利用率相對(duì)較高，由于與醚化存在原料競(jìng)爭(zhēng)，近年來(lái)產(chǎn)能利用率在50%上下震蕩。2022年上半年烷基化生產(chǎn)企業(yè)處于盈利狀態(tài)，6月烷基化裝置利潤(rùn)保持在500元/噸左右。

（2）醚化發(fā)展前景不容樂觀

醚化裝置產(chǎn)能增長(zhǎng)明顯放緩。經(jīng)歷了2012年至2017年快速增長(zhǎng)以后MTBE（甲基叔丁基醚）產(chǎn)能增幅明顯放緩，2020年國(guó)內(nèi)產(chǎn)能已經(jīng)超過2300萬(wàn)噸/年。醚化裝置產(chǎn)能分布不均。山東地?zé)扢TBE產(chǎn)能占比近1/2，主營(yíng)單位MTBE產(chǎn)能占比不足1/4，個(gè)別主營(yíng)煉廠MTBE已經(jīng)開始停用。國(guó)內(nèi)醚化裝置開工率保持在60%左右，但主營(yíng)單位產(chǎn)量增長(zhǎng)一直較為緩慢，基本自產(chǎn)自用，少量外銷，汽油生產(chǎn)過程MTBE添加比例一直較低，甚至低于2%。

未來(lái)MTBE調(diào)油前景不容樂觀，一是汽油需求逐步收縮；二是MTBE不是優(yōu)質(zhì)的調(diào)和組分，氧含量高，與甲醇/乙醇汽油沖突，汽油中的MTBE含量超過7%，汽車排放氮氧化物會(huì)明顯增加。所以，隨著國(guó)六汽油標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，大企業(yè)更多采用加氫或烷基化組分來(lái)改善汽油品質(zhì)。企業(yè)生產(chǎn)盈利情況也稍弱于烷基化裝置，2022年6月MTBE傳統(tǒng)工藝、異構(gòu)工藝生產(chǎn)利潤(rùn)分別在450元/噸和250元/噸左右。

（3）芳構(gòu)化前景堪憂，異構(gòu)化發(fā)展空間有限

2010年前后碳四深加工中芳構(gòu)化發(fā)展迅速，國(guó)內(nèi)也一度出現(xiàn)大量進(jìn)口芳烴用于調(diào)油的現(xiàn)象。近年來(lái)，對(duì)混芳征收消費(fèi)稅在一定程度上抑制了混芳調(diào)油。2012年開始對(duì)國(guó)產(chǎn)混芳征收消費(fèi)稅，芳構(gòu)化發(fā)展速度受到影響；2021年6月12日開始對(duì)進(jìn)口環(huán)節(jié)征收消費(fèi)稅。加之，國(guó)內(nèi)逐漸規(guī)范市場(chǎng)秩序，通過查無(wú)票油、走私油、非標(biāo)調(diào)和油等有力措施促進(jìn)市場(chǎng)平競(jìng)爭(zhēng)。此外，隨著汽油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，對(duì)芳烴含量和苯含量要求愈加嚴(yán)格，芳構(gòu)化組分調(diào)油后市機(jī)會(huì)不大。

異構(gòu)化包括烷烴異構(gòu)化和烯烴異構(gòu)化。烷烴異構(gòu)化主要是正丁烷異構(gòu)化生產(chǎn)異丁烷，再進(jìn)行烷基化，用于調(diào)和汽油；烯烴異構(gòu)化主要是正丁烯異構(gòu)化生產(chǎn)異丁烯，下游再進(jìn)一步深加工利用。異構(gòu)化組分油不是調(diào)油主流，未來(lái)發(fā)展空間非常有限。

LPG深加工企業(yè)轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展方向

從調(diào)油方向逐漸向化工方向轉(zhuǎn)變。國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)增速放緩，“十四五”迎來(lái)增長(zhǎng)“平臺(tái)期”已成業(yè)內(nèi)共識(shí)，2026年前后汽油需求見頂。但是，化工品需求仍有長(zhǎng)足的發(fā)展空間，將迎來(lái)一輪較長(zhǎng)的“景氣發(fā)展周期”。

產(chǎn)業(yè)鏈從烯烴深加工向烷烴深加工延伸。醚化、芳構(gòu)化等烯烴深加工企業(yè)要轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)鏈要延伸和差異化，把碳三、碳四的附加值發(fā)揮到最大，烷烴深加工將成為L(zhǎng)PG未來(lái)發(fā)展方向。比如：丙烷脫氫制丙烯（PDH）及聚丙烯、丙烯腈、丙烯酸、苯酚、丙酮、環(huán)氧丙烷，以及下游精細(xì)化工品等；異丁烷脫氫生產(chǎn)異丁烯、高純異丁烯、MTBE等。

追求通過技術(shù)進(jìn)步探索生產(chǎn)高端產(chǎn)品替代部分進(jìn)口產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展。國(guó)內(nèi)化工市場(chǎng)低端產(chǎn)品過剩、高端產(chǎn)品短缺；高端技術(shù)有待進(jìn)一步突破，逐漸替代進(jìn)口產(chǎn)品，提高高端化工產(chǎn)品的自給率。比如，在自給率較低的工程塑料、高端聚烯烴塑料、高性能橡膠、高性能纖維、功能性膜材料、電子化學(xué)品上進(jìn)一步突破。（作者 羅艷托 丁少恒 仇 玄 邢治河 單位：中國(guó)石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院）