備受全球農化行業關注的Agrow2012年全球農化企業銷售20強日前揭曉,先正達、拜耳、巴斯夫、陶氏、孟山都、杜邦等企業順利進入前6強。值得一提的是,因受益于主導產品草甘膦價格的增長,2012年新安集團農化產業銷售規模取得了35%的高速增長,銷售額達到了4.5億美元,位列Agrow全球農化企業銷售排名第19位。
福華集團聯合四川大學等高校組建了草甘膦清潔生產工程技術中心。幾年來,中心先后申報多項專利,有效支撐起公司的研發。圖為公司草甘膦生產配套裝置。 (企業供圖)
新安集團曾于2009年首次入圍全球銷售20強,4年后再次入圍,標志著企業在國際農藥行業的影響力和知名度邁上了一個更高的臺階。然而,業界人士更多關注的是,作為世界農藥生產大國和出口大國,中國何時能打造出更多比肩國際一流的企業,真正實現向農藥強國的華麗轉身?
發展機遇再次開啟
我國擁有2500家農藥企業,生產的原藥品種達到600多種,制劑3000多種。2012年我國農藥產量為354.9萬噸,出口量為159.9萬噸,是名副其實的農藥生產和出口大國。
近日,湖南省專業化統防統治現場觀摩會在益陽市舉行。圖為現場演練。(本報記者 王玉東 攝)
經過前幾年的低潮,隨著全球部分發達和發展中國家農業發展對農藥產品的需求加大,2012年國內農藥行情出現拐點,草甘膦、百草枯、毒死蜱、多菌靈等農藥產品持續旺銷,農藥出口量和出口價格持續步入上升通道。
目前,全球糧食安全形勢嚴峻,農產品價格屢創新高。受耕地面積有限、極端氣候出現頻率增多等因素影響,世界糧食供給量近年來增長緩慢且經常波動,而消費量在人口劇增、生物燃料飛速發展的推動下始終保持增長態勢。數據顯示,1996~2012年全球糧食產量從18.72億噸到24.19億噸,年均增速3.27%,而消費量從18.21億噸到23.27億噸,年均增速4.17%。
農業部農藥檢定所國際交流與服務處處長張文君介紹,目前中國草甘膦共出口到127個國家(地區),2012年草甘膦出口共涉及104家生產企業的178個登記證,其中出口逾1000萬美元的企業有16家,這16家企業共出口產品11.35億美元,占當年出口金額的85%以上。
圖為青島瀚生生物科技股份有限公司研發人員正在做小麥種衣劑對照實驗。 (本報記者 蔣善軍 攝)
統計數據顯示,我國農藥產量占世界1/3以上,出口的國家和地區范圍不斷擴大,達到161個國家和地區,其中亞洲40個、非洲44個、歐洲37個、南美洲29個、北美洲2個、大洋洲7個,并在77個國家獲得農業部農藥檢定所認可證明。農藥出口企業已達790家,涉及4062個登記證。北京穎泰嘉和、浙江新安集團、山東濰坊潤豐、江蘇揚農化工、江蘇南通江山等企業的出口額都在1.7億美元以上,總額過25億美元。
“雖然目前中國農藥出口呈現復蘇跡象,但行業面臨的產品結構不合理、低水平生產嚴重等問題并沒有得到根本性改善。”上海威敵生化(南昌)有限公司董事長吳中興說。
雖然我國農藥出口高歌猛進,但量多質低的問題不容忽視。目前,國內維菌素原藥產量達3600噸,而實際需求只有2800噸;國內煙嘧磺隆產能達3200噸,而國內消費量僅為600噸,嚴重供過于求,產品同質化嚴重。此外,農藥出口貿易方面也存在一些亟待解決的問題:出口產品缺乏品牌,雖然企業數量多,但出口產品技術含量低,更缺乏有效的行業協調;同時,我國的農藥企業往往在幾個產品的生產上有優勢,卻不能給國外客戶提供全面的解決方案,這使得國內企業在開發國際市場過程中舉步維艱。
圖為江蘇好收成韋恩農化股份有限公司草甘膦生產裝置。(企業供圖)
國際方面,人民幣匯率壓力大、貿易摩擦、反傾銷、反補貼調查等問題也是始終困擾著國內企業。其中,歐盟REACH法規就是一個佐證,部分農藥產品被迫退出歐盟市場,每年將減少出口額7000萬美元以上。
海外登記亟待提速
目前,境外登記是我國農藥走向國際的最大瓶頸,但要真正步入國際舞臺,國內企業就必須做好登記工作,通過設立辦事機構向海外客戶提供相關技術服務。記者從前不久召開的2013草甘膦行業發展論壇上獲悉,2013年上半年,草甘膦出口仍然以原藥為主,原藥出口增幅遠高于制劑60個百分點。
“雖然我國是農藥出口大國,但一直沒有屬于自己的品牌,只能以原藥價格賣給海外公司,價格沒有話語權,利潤也受到相應制約。”《農藥市場信息》主編顧旭東在接受采訪時表示。
我國農藥出口主要以原藥為主,但出口價格并不理想,有些企業干的是賠本賺吆喝的買賣。多數企業與中國公司簽訂的出口供貨協議,實際上屬于“貼牌銷售”。比如,在美國市場上銷售的草甘膦原藥的制劑,只有產品登記遠遠不夠的,還必須獲得美國環保署的登記,而國內一些草甘膦大企業還沒有獲得美國環保署的登記,結果就是這些中國企業被拒之門外。而擁有美國環保署登記的外商可以同時購買諸多中國企業生產的產品,并擁有定價話語權。
據了解,我國農藥出口的傳統市場是東南亞和南美國家,而北美、澳大利亞、歐洲等地區的進入門檻很高。在美國完成一個農藥品種登記,費用高達100萬美元,歐盟的登記費用更高。深圳易普樂在俄羅斯辦理第一個產品登記時,費用高達38萬美元。雖然面對高額登記費用,經過多年的努力,國內部分農藥企業在孟加拉國、泰國、緬甸、印尼等國完成了登記并成立了公司;易普樂公司在俄羅斯、烏克蘭等國家辦理了產品登記證并在國外建立了5個農藥生產基地;寧波泰達進出口有限公司也成功登陸北美市場,從2002年開始到現在已擁有42個登記證,創立了自己的品牌;新安集團、南通江山、山東潤豐等公司都不惜重金在亞洲、歐洲、南美和非洲獲得草甘膦原藥和制劑的登記,為出口產品尋找一條合理的發展方式。
“我們一直在做海外注冊登記這項工作,這樣企業的產品就可以在出口國用自己的商標品牌進行銷售,價格方面也存在一定優勢,參與真正市場競爭。”浙江新安股份有限公司證券部的一位工作人員告訴記者。
農藥企業如何更好地在國外登記?上海艾農國際貿易有限公司產業貿易部部長申繼忠表示,國內許多企業已經認識到注冊登記的重要性,有實力的企業做得不錯,到海外辦企業形成合作關系,然后通過當地公司申請注冊登記。也有專家表示,可以借鑒印度和日本農藥進入歐美市場的經驗,對于有些已經打開國際市場的農藥品種,由國家出面引進國際認證GLP實驗室,加強其在國外登記時所需要的項目研究。此外,國內企業到農藥進口國登記注冊,必須對出口農藥的專利、農藥檢驗國際標準、登記注冊和農藥出口有關的法律進行綜合性研究。
除此之外,優勢龍頭企業還可以創辦跨國公司。不久前,中國化工集團公司完成了對全球第七大農化企業以色列馬克西姆——阿甘60公司%控股股份的收購。在業內人士看來,收購歐美農藥企業也不失為一個快速國際化的途徑。
由制造向“智造”跨越
《農藥市場信息》特約撰稿人韓永奇表示,我國農藥企業與外國相比,研發技術薄弱,缺乏自主知識產權,同時,由于我國農藥企業長期缺乏品牌和市場意識,忽視在國際市場上樹立自己的農藥品牌和市場網絡的建設與維護。
近年來,我國農藥行業發展雖為迅速,但企業對科技投入卻遠遠不夠。目前,國內企業生產的農藥品種有260多個,但有自主產權的卻只有20多個。
中國農藥工業協會會長孫叔寶表示,如今草甘膦需求旺盛,一批在2008年隨著草甘膦一路走高匆忙上馬而又跌入谷底的企業,忘記了當年的高空跌落的巨疼,抑制不住投資的沖動,行業盲目跟風投資行為嚴重,既加大投資風險,又導致無序競爭。
我國農藥企業與外國企業業績差距最大的原因是國內農藥企業研發投入少。在國外,創制一個新農藥品種約需1.5億美元,篩選2萬多個新化合物,歷時8~10年。中化作物保護品有限公司韓翔作了統計,2012年,13家中國農化上市公司報平均研發費用投入為4322萬元,占銷售額比重平均為3.18%。這與跨國公司的5%以上難以匹敵,而像先正達與拜耳2009~2011年的研發投入資金更是占農藥銷售額的8.4%~10.6%。
新農藥創制基本上屬于基礎領域研究,前期投入大,周期漫長。經過農藥界多年努力,有一些具有前瞻性的企業領導已經意識到,農藥創制已是迫在眉睫。比如,草甘膦龍頭企業新安集團研發的草甘膦銨鹽可溶顆粒和草甘膦鉀鹽原粉投入海外市場后,產品需求旺盛;江山股份投入大量人力、物力對草甘膦制劑和丁草胺工藝進行研發,其新產品在海外市場也被普遍看好。
此外,農藥制劑是農藥原藥深加工的產品,技術含量和附加值較高,擴大制劑出口是我國農藥行業進軍國際市場的必由之路。目前,原藥出口較多的主因是轉嫁環保風險,同時還可大幅提高企業的利潤率。我國農藥企業要加快原藥出口向制劑出口的轉變。企業在出口成品制劑時,一定在注意配方、包裝和質檢。
“盡管中國農藥出口量價雙增,但中國企業在歐美農藥市場卻沒有品牌。在國際主流市場中處于有量無牌境地的中國農藥企業,亟須打響自己的品牌。”中國農藥工業協會副秘書長曹承宇表示。隨著全球化的到來,國際市場競爭加劇,品牌效應越來越顯現出來。我國農藥在國際市場上很少有自己的牌子,主要靠“貼牌”銷售,只能賺些小錢,目前,有英文商品名的僅有80個。品牌的缺失是我國農藥在國際市場上的一個瓶頸,不論是生產產品還是提供服務,最終的目標是實現自己品牌化,建設自主品牌終端國際市場是中國農藥企業做強做大的必由之路。
中國農藥工業協會出臺的《“十二五”農藥工業發展專項規劃》。規劃明確了未來5年的發展目標:農藥原藥生產進一步集中,到2015年,農藥企業數量減少30%,銷售額在50億元以上的農藥生產企業5家以上;通過兼并、重組、股份制改造等方式組建大型農藥企業集團,推動形成具有特色的大規模、多品種的農藥生產企業集團,培育2~3個銷售額超過100億元、具有國際競爭力的大型企業集團。如今新安集團已經在國際市場嶄露頭角。國內企業只有將農藥“制”造發展為農藥“智”造,才有與國際農化企業比肩的實力。