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鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的空間發(fā)展趨勢

   2011-10-20 生意社生意社

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    9月份,對中國的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的空間分布進行了詳細(xì)的梳理,同時對未來中國的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的空間發(fā)展趨勢進行了分析。

     白皮書認(rèn)為,鋰離子電池作為新能源、新材料和新能源汽車三大產(chǎn)業(yè)中的重點交叉產(chǎn)業(yè),更是新能源汽車的心臟,將會是新能源汽車產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的最大受益者。區(qū)域競爭正促使多個地方政府布局高端鋰離子電池產(chǎn)業(yè),同時,鋰離子電池產(chǎn)業(yè)也正呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和融合之勢。

    多個地方積極發(fā)展鋰離子電池產(chǎn)業(yè)

    2010年中國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值分布圖顯示,中國的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)主要集中分布在以廣東地區(qū)為代表的珠三角、以江浙為代表的長三角和以京津地區(qū)為代表的京津唐地區(qū)。而以江西宜春、四川阿壩、青海和西藏等為代表的鋰礦資源豐富的地區(qū)則具備了發(fā)展鋰離子電池產(chǎn)業(yè)得天獨厚的條件,其紛紛提出了適合于自身的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路。

    珠江三角洲地區(qū)是國內(nèi)重要的鋰離子電池材料和組裝生產(chǎn)基地。2010年,該地區(qū)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過96.7億元,占全國的35%左右。該地區(qū)眾多的廉價勞動力使得以勞動密集為代表的電芯組裝環(huán)節(jié)得到了快速的發(fā)展,形成了以比克為代表的鋰離子電池生產(chǎn)基地。

    包括上海、江蘇和浙江的長江三角洲地區(qū)是國內(nèi)最主要的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)聚集地區(qū),在國內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)中占有重要地位。2010年,該地區(qū)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模為74.8億元,占全國的27%左右。其中江蘇和浙江是重要的鋰離子電池材料生產(chǎn)基地,江蘇更是聚集了大量的外商投資企業(yè)。上海地區(qū)依托其強大的汽車產(chǎn)業(yè),鋰離子動力電池產(chǎn)業(yè)得到了較快的發(fā)展,再加之以上海的科研和技術(shù)優(yōu)勢,其鋰離子動力電池產(chǎn)業(yè)必將得到優(yōu)先發(fā)展。

    北京、天津、河北、遼寧和山東等省市的環(huán)渤海灣地區(qū)是我國鋰離子電池材料和鋰離子動力電池產(chǎn)業(yè)基地,2010年,該地區(qū)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到45.6億元。其中北京地區(qū)依托其技術(shù)和人才優(yōu)勢,在鋰離子電池正極材料領(lǐng)域取得了長足的發(fā)展,在鋰離子動力電池領(lǐng)域已經(jīng)成功為北京奧運大巴提供清潔鋰離子動力電池。天津地區(qū)基本形成了完善的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈,其相對于北京的成本優(yōu)勢使得大量的企業(yè)選擇落戶天津。

    以江西宜春、四川阿壩、青海和西藏為代表的中西部地區(qū)依托當(dāng)?shù)氐匿嚨V資源優(yōu)勢大力發(fā)展鋰離子電池產(chǎn)業(yè)。

    其中江西宜春的鉭鈮礦中國最大的鉭鈮鋰原料生產(chǎn)基地,其氧化鋰的儲量達(dá)到110萬噸,占全國的31%,世界的12%,居礦石鋰礦的世界首位。

    產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和融合日益明顯

     2010年中國鋰離子電池產(chǎn)量占全球的30%以上,并呈現(xiàn)出逐年增加的趨勢。同時,因為高端鋰離子電池材料壁壘較高,東部優(yōu)勢區(qū)域?qū)⒈3之a(chǎn)業(yè)集聚。

    以北京、江蘇、上海等為代表的智力密集的東部區(qū)域?qū)⒃诂F(xiàn)有技術(shù)領(lǐng)先的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持著高端電池材料的壟斷地位。隨著新能源汽車對動力電池性能要求的提升,東部地區(qū)的優(yōu)勢將更加明顯。

    從中國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布來看,以深圳和東莞為代表的珠三角地區(qū)匯聚了中國大量的鋰離子電池制造企業(yè),但是,隨著內(nèi)地勞動力成本的逐步降低,電芯組裝與pack等勞動密集型環(huán)節(jié)將逐步由沿海向內(nèi)地轉(zhuǎn)移。隨著國家新能源汽車戰(zhàn)略的逐步實施,以江西宜春、江西新余、四川阿壩、青海和西藏等占據(jù)資源優(yōu)勢的中西部城市開始加大鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的投資力度,“亞洲鋰都”、“亞洲鋰谷”為其打造千億鋰電產(chǎn)業(yè)奠定了基礎(chǔ)。整體來看,中國中西部地區(qū)在上游鋰礦環(huán)節(jié)具備得天獨厚的資源優(yōu)勢。

    與此同時,鋰離子動力電池成為了升級方向,產(chǎn)業(yè)向傳統(tǒng)汽車城市匯集。鋰離子電池的發(fā)展方向在于汽車動力電池,因此,鋰離子電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈各方多采取合資合作的方式共同發(fā)展鋰離子動力電池產(chǎn)業(yè)。其中最典型的模式為“汽車整車廠鋰離子電池廠商”和“汽車零部件廠商鋰離子電池廠商”兩種模式,其優(yōu)勢除了能分散風(fēng)險外,更重要的是整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)勢,減少交易成本,從而形成協(xié)同效應(yīng)。因此,中國鋰離子電池廠商紛紛與下游汽車廠商合作,呈現(xiàn)出鋰離子動力電池產(chǎn)業(yè)向傳統(tǒng)汽車工業(yè)城市匯集,北京、上海、合肥、廣東等汽車城市將成為未來鋰離子動力電池產(chǎn)業(yè)重點布局的城市。

    產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)投資價值凸顯

    白皮書提出,隨著鋰離子電池行業(yè)的快速發(fā)展和下游產(chǎn)能擴張,需求增速大于供給增速的趨勢將使得上游礦產(chǎn)資源環(huán)節(jié)投資價值凸顯。但同時,一般中小企業(yè)很難切入其中。而行業(yè)內(nèi)企業(yè)應(yīng)通過上市、并購、引入戰(zhàn)略投資者等多種手段來擴大產(chǎn)能。

    正極材料和隔膜以及電解液在整個鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈中是最具投資價值的環(huán)節(jié)。白皮書認(rèn)為,正極材料對提升鋰離子電池性能的重要作用使得其在產(chǎn)業(yè)鏈中處于核心地位,并且較大的市場容量足以使其成為未來企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資的熱點;目前國內(nèi)的隔膜生產(chǎn)廠商較少,用于動力電池級的高品質(zhì)隔膜基本還依賴進口,未來該領(lǐng)域?qū)㈦S著動力汽車電池的發(fā)展而成為行業(yè)的投資熱點;電解液中的關(guān)鍵原材料六氟磷酸鋰由于其高技術(shù)含量一直依賴進口,其技術(shù)瓶頸和高利潤率使得率先進入該領(lǐng)域的企業(yè)能夠享受成長初期由于技術(shù)壁壘帶來的高利潤附加值。

    電芯組裝由于生產(chǎn)工藝和技術(shù)相對成熟,在原材料供應(yīng)能夠得到保證的情況下,國內(nèi)大部分鋰離子電池廠商均能生產(chǎn)出鋰離子電池電芯。相對其他上游電池材料行業(yè)而言,這是個勞動密集型的環(huán)節(jié),國內(nèi)外涉足該領(lǐng)域的企業(yè)眾多。

    電芯組裝比拼的是資本和規(guī)模,靠規(guī)模取勝的特點使得創(chuàng)業(yè)企業(yè)進入這一領(lǐng)域會非常困難,相比而言,傳統(tǒng)的電池生產(chǎn)企業(yè)將具有較大的先發(fā)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢。并且,行業(yè)內(nèi)的大型鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)積極與下游的汽車廠商合作,形成上下游產(chǎn)業(yè)鏈之間的整合,發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),與汽車廠商實現(xiàn)共贏。

    隨著鋰離子電池產(chǎn)銷量的不斷增加,報廢的鋰離子電池容易給環(huán)境造成嚴(yán)重污染。另外,鋰離子電池中含有較多的金屬元素,其中鈷是一種稀有的貴重金屬,在各種礦中的含量很低,資源稀少,其回收將具有巨大的經(jīng)濟價值。隨著電池回收再生技術(shù)的不斷發(fā)展,特別是微生物冶金技術(shù)在鋰離子電池處理中運用的成熟,鋰離子電池中的各種材料如鈷、石墨、電解液以及其他金屬材料也將凸顯回收價值。

    白皮書還指出,就目前市場而言,專注于鋰離子電池回收利用的企業(yè)較少,主要是因為鋰離子電池回收處理的工藝復(fù)雜。較高的進入壁壘造成該領(lǐng)域的企業(yè)不多,且大部分并沒有做到深度處理廢棄物,而該環(huán)節(jié)無疑具有極高的投資價值。


 

 
 
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