受益于動力電池新一輪擴產，鋰電產業鏈企業頻獲大單，除了上游的材料企業備受關注外，中端的鋰電設備廠也迎來高景氣周期。

4月24日，海目星發布公告稱，2022年2月7日至本公告披露日，公司陸續收到中創新航及其控股子公司的中標通知書，中標項目為裝配段設備及生產線項目，中標金額約為13.6億元。

這也是海目星第二次中標中創新航設備項目。去年8月份，海目星公告稱中標中創新航電芯裝配設備19.68億元。

01海目星/中創新航簽33.2億訂單

從中標金額來看，由于多基地同時擴產，中創新航兩次下放鋰電設備訂單總額達33.2億元，單筆訂單金額遠勝以往。

作為國內鋰電激光設備龍頭，海目星充分受益本輪鋰電設備擴產。據披露，2021年，海目星新簽的動力電池相關訂單已達44.84億元。

其中，公司金額較大的鋰電設備訂單包括與中創新航簽訂的 19.68億元采購意向框架協議、蜂巢能源3.38億元訂單、寧德時代6.73億元的訂單等。

今年3月19日，公司再度披露了同億緯鋰能的合作訂單，中標金額約4.33億元。

目前，公司核心產品高速激光制片機及以焊接為主的電芯裝配線均處于業內領先位置，競爭優勢凸顯、客戶資源優質，已與寧德時代、中創新航、億緯鋰能、蜂巢能源等行業龍頭形成穩定合作關系。

此外，公司于2019年獲得特斯拉的高速激光制片機訂單，應用于特斯拉4680大圓柱電池激光模切環節，作為特斯拉該設備國內唯一供應商，公司鋰電業務有望充分受益行業4680大圓柱電池新技術發展。

從電池企業角度來看，設備訂單的不斷下放，意味著電池企業產能建設的進度正在加速。特別是在當下動力電池產能緊缺的情況下，對于第二梯隊的電池廠商而言，產能釋放的速度和市占率密切相關。

作為國內動力電池“老三”，中創新航目前在市占率方面已經站穩了TOP3的位置。根據此前披露的招股書顯示，中創新航2021年的產能為11.9GWh，產量為11.33GWh，產能利用率達到了95.2%，生產線基本是滿負荷運轉。

今年一季度，中創新航再度于廣州、江門兩地投建新的生產基地，兩大基地合計投資達400億元，規劃新增100GWh產能。目前，公司基地版圖已覆蓋常州、洛陽、廈門、成都、武漢、合肥、廣州、江門、眉山等地區。

中創新航在招股書中稱，基于現有關于募投項目的產業基地，我們估計每個相關產業基地項目當下的產能預計將在10GWh至20GWh之間，每個產業基地相應的投資金額約為人民幣50億元至100億元之間。

同時，我們將擴建現有的產業基地，增設多條生產線，并且持續進行技術改造升級。我們預期于2022年及2023年有效產能將分別擴大至約25GWh及約55GWh。

可以預見，隨著動力電池企業擴產腳步邁進，集中下放設備招標訂單將成為大趨勢，設備賽道將持續迎來利好消息。

02鋰電設備新一輪比拼開啟

根據去年以及今年一季度業績來看，多數鋰電設備企業皆實現營收和凈利同比雙增，訂單量更是出現幾倍上漲。比如先導智能、贏合科技、杭可科技、利元亨、海目星等等。

去年，先導智能新簽訂單金額達187億元，創歷年新高，其中來自寧德時代的設備采購訂單為82.2億元。

贏合科技去年鋰電池設備的營收為49.07億元，同比增長197.02%。公司2021年新簽鋰電設備訂單106億元。包括寧德時代、蜂巢能源、比亞迪、LG、國軒高科等，前十大客戶占比超過90%。 利元亨2021年獲取合同訂單和中標通知約 70.42 億元(含稅)。其中鋰電領域訂單銷量同比上升 71.39%。

百耐信負責人去年也表示，“首季度百耐信已經完成了2020年整年度的銷售業績，預計銷售額將提升2-2.5倍。”

一個明顯的趨勢是，無論是頭部還是二梯隊設備企業均充分受益于市場擴張的紅利，訂單飽滿。根據起點研究院(SPIR)數據統計，僅今年一季度，國內各大電池廠新投建電池產能合計超630GWh。

考慮到單位GWh電池設備投資額的逐步降低以及老舊設備的更新改造等需求，2025年全球鋰電池設備市場規模將達2100億元左右，鋰電設備的自動化率將進一步提升。

在訂單陡增下，國內鋰電設備企業在產能、技術、產品、供應鏈等方面的壓力也隨之提升，市場競爭激烈程度也在進一步加深。

比如產能端，由于疫情、人員短缺等因素，鋰電設備產能還無法滿足動力電池企業的擴產需要;技術端，電池技術迭代如鈉離子電池、46系大圓柱電池等均設備企業的工藝改革提出了挑戰。

為此，自去年下半年伊始，頭部設備企業一邊積極推動擴產，一邊強化產品整線布局，同時跟隨著電池企業的步伐加快海外市場布局。

擴產方面，先導智能、贏合科技、杭可科技、聯贏激光、利元亨等設備企業均有擴產項目落地。

此外，2月7日，先惠技術收購東恒機械51%股權，切入鋰電池模組結構件領域;容百科技收購鳳股節能70%股權切入鋰電裝備領域，跨賽道布局。

國際市場方面，4月9日，杭可科技獲SK On 7.3億元訂單;今年3月，利元亨獲得了北美某動力電池上市企業新能源智能整線訂單。

在規模、服務、價格等優勢加持下，國內設備企業能夠更好滿足海外頭部電池廠提升制造工藝的需求。隨著國產設備的性能和穩定性的逐步提升，由中國設備商供應全球頭部動力電池企業與整車廠大勢所趨。

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