國軒高科12月13日發(fā)布公告，公司向特定對象大眾中國非公開發(fā)行股份，已完成新增股份登記，并將于12月15日上市。發(fā)行完成后，大眾中國持有國軒高科股份數(shù)量增至4.41億股，持股比例增至26.47%，成為公司第一大股東。

這意味著，自去年發(fā)起的，國軒高科引入大眾中國戰(zhàn)略投資者事項基本落地。

大眾戰(zhàn)投正式落地

2020年5月，國軒高科發(fā)布公告，擬引入戰(zhàn)略投資者大眾中國，包括公司向大眾中國非公開發(fā)行股票，及公司控股股東、實控人向大眾中國轉(zhuǎn)讓股份。

根據(jù)公告，國軒高科向大眾中國募集資金不超過73.06億元、不低于60億元，募集資金用于年產(chǎn)16GWh高比能動力電池產(chǎn)業(yè)化項目、年產(chǎn)30000噸高鎳三元正極材料項目及補充流動資金。同時，大眾中國從公司控股股東、實控人處合計受讓5646.76萬股公司股份。

在本月1日，國軒高科發(fā)布公告，協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份已完成過戶登記，大眾中國取得國軒高科4.41%的股權。

本次公告中，備受外界關注的定增部分也最終落地。據(jù)公告，公司已向大眾中國非公開發(fā)行A股股票384,163,346股，上述股份已于12月3日完成新增股份預登記，并將于2021年12月15日上市。本次發(fā)行完成后，大眾中國持股比例從4.41%增至26.47%，成為公司第一大股東。

此外，為了公司穩(wěn)健發(fā)展，大眾中國會出讓部分表決權，公司實際控制人仍為現(xiàn)任董事長李縝。

隨著此次定增完成，大眾中國持股比例將增長26.47%。國軒高科引入戰(zhàn)略投資者大眾中國事項基本落地。

大眾對國軒產(chǎn)能需求或已大漲

在戰(zhàn)投事項推進過程中，國軒高科與大眾方面的合作也逐步深入，并進一步拓寬到集團層面。

今年7月13日，國軒高科與大眾汽車集團簽署諒解備忘錄，為大眾集團開發(fā)第一代標準電芯，成為首個標準電芯研發(fā)的定點開發(fā)商。僅一周后，即7月20日，國軒高科即與合肥高新區(qū)簽署合作協(xié)議，計劃在高新區(qū)建設20GWh動力電池生產(chǎn)基地，專注大眾汽車標準電芯的生產(chǎn)制造。

本月7日，國軒高科50GWh動力電池項目在合肥高新區(qū)正式開工。該項目與前述項目在位置、占地面積、投產(chǎn)規(guī)劃等多項因素一致。國軒高科在新聞稿中稱該項目“將為國際一流汽車企業(yè)提供新一代電池技術與產(chǎn)品”，這也意味著大眾很可能已提高了原有的標準電芯產(chǎn)能規(guī)劃。此外，該項目可能還在為其他國內(nèi)外一流主機廠配套做準備。

共同目標：世界前三

在今年7月雙方簽約儀式上，大眾集團還公布了與國軒高科合作的一大宏偉目標：成為世界前三的電池制造商之一。為了實現(xiàn)這一目標，雙方都在做著積極的準備。

國軒高科從產(chǎn)業(yè)鏈布局、產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)能規(guī)劃等方面全方位發(fā)力。國軒高科產(chǎn)能規(guī)模目標從2020年年報提出的100GWh提升到300GWh。同時，公司先后投資了正極、正極前驅(qū)體、負極材料、隔膜、銅箔電解液等產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)，形成了全產(chǎn)業(yè)鏈的垂直布局。在產(chǎn)品研發(fā)和應用方面，國軒高科先后發(fā)布了210Wh/kg磷酸鐵鋰電芯及JTM技術產(chǎn)品，并成功將300Wh/kg三元高比能量電池、半固態(tài)電池實現(xiàn)裝車。

大眾方面，大眾集團承諾到2050年全面實現(xiàn)碳中和，并提出到2035年在歐洲市場全面停售燃油車，國內(nèi)市場到2030年電動車銷售比例達到50%。并計劃在2021年到2025年間撥款730億歐元，用于投資未來技術，占總投資的50%，這其中電動化與數(shù)字化領域投資比重會進一步提高。國軒高科在其電動化進程中扮演著重要角色。除標準電芯開發(fā)項目外，國軒高科還參與了大眾集團在德國薩爾茨吉特的超級電池工廠建設，此前在德國收購的哥廷根工廠也很有可能會為大眾集團提供配套。

除了綁定大眾外，國軒高科也在持續(xù)開拓新客戶。無論在國內(nèi)還是全球市場，公司的市場份額均有所提升。從行業(yè)統(tǒng)計的裝機量來看，國內(nèi)市場，國軒高科裝機量占比和排名均持續(xù)提升，8、9、10月單月裝機量連續(xù)三個月排名行業(yè)前三，累計裝機量已超越LG新能源，排名升至第四位。從全球區(qū)域來看，截至今年10月，國軒高科全球市場裝機份額，從去年同期的1.6%升至2.6%;其中，10月單月裝機排名，相比9月晉升一位，升至第7位，市場地位進一步穩(wěn)固。

公司公告表示，本次交易的完成，將進一步推動公司與大眾中國戰(zhàn)略合作關系的建立，有利于各自在技術和資源方面實現(xiàn)優(yōu)勢互補，推動雙方在新能源領域等方面的共同發(fā)展。

(來源：綜合自連線新能源、南早網(wǎng)、國軒高科公告)

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