行業動態

電力設備:國務院部署加強城市基建,配網改造為重點任務之一。雖然配網改造近年來一直被電網所強調,但在國家層面提及尚不多見。前期國網共試點三批城區改造,效果明顯。后續山東推開全省改造,北京上報規劃。當然,目前還未見到各省網全面改造計劃出臺,推測最主要原因是前期投資較大,對于當地電網公司來說短期經濟性不明顯。國務院本次提及配網后,后續還須關注是否有明確規劃細則出臺。受益上市公司為南瑞、許繼、積成電子和四方股份。

新能源:(1)央視曝光鉛污染事件,鉛蓄行業規范有望加速。2011年鉛酸蓄電池行業“休克式整頓”之后,政策執行力度低于預期,當前恰逢國家對環保問題高度重視,而鉛酸行業淘汰落后產能、謀求產業升級也已經有據可依,行業規范力度有望持續加強,有利于龍頭企業提高市場份額,首推駱駝股份。(2)光伏:財政部進一步明確分布式補貼政策。對補貼范圍、資金撥付流程進行規定,同時簡化其他光伏電站、風電等可再生能源資金補貼金程序。隨著國家光伏扶持政策逐步明確,國內光伏裝機有望快速擴容,首推逆變器龍頭陽光電源。

公司動態

電力設備:匯川技術半年報實現高增長:報告期內實現營收7.01億元,同比增長32.78%;實現凈利潤2.25億元,同比增長58.29%。扣除股權激勵影響,上半年凈利潤同比增長超70%。匯川上半年高增長的原因除傳統電梯一體化專機及注塑機業務持續強勁外,通用伺服器及汽車電子等新產品的放量也是重要因素。此外,公司產品毛利率提升且管理費用率下降,導致凈利增速超過營收。

長期看好匯川憑借技術實力和市場開拓實現跨周期持續增長,維持推薦評級。

新能源:向日葵上半年實現歸屬凈利潤2937萬元,凈利潤主要源于電站出售(780萬)與存貨跌價轉回(4575萬元);公司組件銷售有望在國內及日本等新興市場取得進展,給予“謹慎推薦”評級。特變電工上半年歸屬凈利潤6.75億同比增23.38%,其傳統變壓器業務維持平穩,電線電纜及工程施工業務快速增長,光伏板塊業務有望成為全年業績新增長點,給予“推薦”評級。

投資建議

推薦標的:理工監測,特銳德,浙富股份,駱駝股份,陽光電源,平高電氣,思源電氣,國電南瑞,許繼電氣,匯川技術,億緯鋰能。

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