5月17日，大連長(zhǎng)興島，我國(guó)一次性建設(shè)規(guī)模最大的恒力石化2000萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目舉行全面投產(chǎn)儀式。

5月21日，舟山魚(yú)山島，另一個(gè)“巨無(wú)霸”項(xiàng)目——浙江石化4000萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目(一期)第一批裝置(常減壓及相關(guān)公用工程裝置等)投運(yùn)。

大型煉化一體化項(xiàng)目的陸續(xù)上馬，加劇了石化行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。未來(lái)的市場(chǎng)將是大項(xiàng)目之間的博弈，以及多元化主體間的競(jìng)爭(zhēng)。在原油對(duì)外依存度不斷攀升、煉油產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩、環(huán)保政策趨嚴(yán)的大環(huán)境中，我國(guó)煉化行業(yè)全面競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代來(lái)臨。加快提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級(jí)是大勢(shì)所趨。

　　原油對(duì)外依存度破70%大關(guān)

當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但不確定影響因素增多。我國(guó)經(jīng)濟(jì)也由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展。據(jù)國(guó)際貨幣基金組織統(tǒng)計(jì)，2018年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率與去年持平，達(dá)到3.7%，仍處復(fù)蘇階段。同期，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率達(dá)到6.6%，遠(yuǎn)高于世界平均增速，成為世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要貢獻(xiàn)國(guó)。但是，未來(lái)經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)加大，國(guó)際貨幣基金組織(IMF)預(yù)計(jì)，2019年和2020年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率分別降至3.3%和3.6%。

煉化工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱行業(yè)。2018年我國(guó)煉油能力增至8.31億噸/年，乙烯產(chǎn)能增至2512.5萬(wàn)噸/年。我國(guó)成為僅次于美國(guó)的煉化大國(guó)。但是，作為世界第二的經(jīng)濟(jì)大國(guó)和煉化大國(guó)，我國(guó)依靠大量進(jìn)口原油發(fā)展煉化業(yè)務(wù)的方式存在很大的風(fēng)險(xiǎn)，并且不可持續(xù)。

我國(guó)自1993年從原油出口國(guó)轉(zhuǎn)變成原油進(jìn)口國(guó)后，原油進(jìn)口量逐年增長(zhǎng)，對(duì)外依存度持續(xù)攀升。自2017年起，我國(guó)便超越美國(guó)，成為世界最大的原油進(jìn)口國(guó)。其中，2018年原油進(jìn)口量達(dá)4.62億噸，比2017年增長(zhǎng)10.1%，對(duì)外依存度提高2.5個(gè)百分點(diǎn)，升至70.9%，首破70%大關(guān)。

在嚴(yán)峻的能源供給形勢(shì)下，2018年下半年以來(lái)，中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油三大石油公司采取措施穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)原油，確立國(guó)內(nèi)勘探開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)“優(yōu)先發(fā)展”的戰(zhàn)略定位，加大勘探開(kāi)發(fā)投資力度，加快油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)步伐，國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量下降勢(shì)頭有所遏制。但2018年國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量仍然下降至1.89億噸，年降幅為1.2%。這是原油產(chǎn)量連續(xù)3年出現(xiàn)下降，但降幅比2017年收窄2.8個(gè)百分點(diǎn)。

按照我國(guó)原油年產(chǎn)量穩(wěn)定在兩億噸的口徑預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)至2020年，我國(guó)原油進(jìn)口量為4.7億噸左右，對(duì)外依存度控制在70%左右。但從基于當(dāng)前發(fā)展情況分析，原油對(duì)外依存度控制在70%左右存在一定難度，需要更強(qiáng)有力的政策措施和國(guó)有私營(yíng)企業(yè)各方的共同努力才能實(shí)現(xiàn)。

　　大型項(xiàng)目密集投產(chǎn)，形成競(jìng)爭(zhēng)主體多元化市場(chǎng)格局

在越來(lái)越開(kāi)放的市場(chǎng)中，我國(guó)煉化行業(yè)逐漸形成了以中國(guó)石化、中國(guó)石油兩大集團(tuán)為主，中國(guó)海油、中國(guó)化工、中化、民營(yíng)企業(yè)及外資企業(yè)等多重主體參與的多元化市場(chǎng)格局。

需特別指出的是，民營(yíng)企業(yè)近年來(lái)積極擴(kuò)能。目前，民營(yíng)企業(yè)在煉油市場(chǎng)中的份額約為26%，在聚酯和合成纖維領(lǐng)域更是成為主力，芳烴的市場(chǎng)份額達(dá)到45%。部分實(shí)力雄厚的民營(yíng)企業(yè)正向乙烯領(lǐng)域拓展。

大批新建或改擴(kuò)建煉化項(xiàng)目紛紛上馬，并且進(jìn)度加快。5月17日，恒力石化2000萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目舉行全面投產(chǎn)儀式。1個(gè)月后，6月18日，商務(wù)部下發(fā)2019年第27號(hào)公告，批準(zhǔn)14家企業(yè)獲成品油批發(fā)經(jīng)營(yíng)許可，其中恒力石化(大連)煉化有限公司在獲批企業(yè)之列，標(biāo)志著恒力石化成品油批發(fā)渠道正式打通并將進(jìn)入實(shí)質(zhì)運(yùn)營(yíng)階段。

5月21日，榮盛石化發(fā)布公告稱(chēng)，其控股子公司浙江石油化工有限公司在舟山綠色石化基地投資建設(shè)的4000萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目(一期)目前已完成工程建設(shè)、設(shè)備安裝調(diào)試等前期工作，公司根據(jù)實(shí)際進(jìn)展將第一批裝置(常減壓及相關(guān)公用工程裝置等)投入運(yùn)行。

2000萬(wàn)噸/年中科煉化一體化一期工程將于2019年底建成中交。盛虹石化、古雷石化、廣東石化等一批新建項(xiàng)目將在兩年內(nèi)陸續(xù)投產(chǎn)。

隨著我國(guó)繼續(xù)擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放，國(guó)際石油石化公司也大舉進(jìn)軍國(guó)內(nèi)煉化行業(yè)。目前，已經(jīng)宣布項(xiàng)目計(jì)劃有埃克森美孚120萬(wàn)噸/年惠州原油直接制乙烯項(xiàng)目、巴斯夫湛江100萬(wàn)噸/年乙烯裂解項(xiàng)目、殼牌與中海油合資的中海惠州三期乙烯項(xiàng)目、沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司的福建世界級(jí)煉化一體化項(xiàng)目、沙特阿美與北方工業(yè)合資的盤(pán)錦1500萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目等。

外商獨(dú)資加油站也由于2018年下半年的投資解禁，加速進(jìn)入我國(guó)成品油零售市場(chǎng)。殼牌在解禁政策正式實(shí)施不到1個(gè)月內(nèi)，便宣布未來(lái)幾年將在中國(guó)新建2000多座加油站；BP計(jì)劃在未來(lái)5年內(nèi)在中國(guó)新增1000家加油站。

未來(lái)，無(wú)論是煉油格局、以乙烯為龍頭的石油化工格局，還是成品油銷(xiāo)售格局都將發(fā)生重大變化，面臨重新洗牌，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將異常激烈。

　　煉油能力嚴(yán)重過(guò)剩，成品油消費(fèi)增速放緩

2018年，我國(guó)煉油能力達(dá)到8.31億噸/年，全年原油加工量6.04億噸，比上年增長(zhǎng)6.8%；開(kāi)工率從70%提升到73%，但遠(yuǎn)低于83%的全球煉廠平均開(kāi)工率。我國(guó)煉油行業(yè)已屬于產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩行業(yè)，過(guò)剩產(chǎn)能約9000萬(wàn)噸/年。

預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)煉油能力達(dá)9億噸/年，屆時(shí)過(guò)剩產(chǎn)能為1.1億~1.3億噸/年，產(chǎn)能過(guò)剩態(tài)勢(shì)進(jìn)一步加劇。部分規(guī)模小、設(shè)備陳舊、技術(shù)落后、競(jìng)爭(zhēng)力差的煉廠將被迫關(guān)停，部分正在建設(shè)和規(guī)劃中的項(xiàng)目可能延期，甚至取消。

2018年底，地?zé)捵罴械纳綎|省率先提出了整合方案，力爭(zhēng)到2022年，將300萬(wàn)噸/年以下的煉油產(chǎn)能整合轉(zhuǎn)移；到2025年，將500萬(wàn)噸/年以下煉油產(chǎn)能分批分步整合轉(zhuǎn)移，全省地?zé)捲图庸つ芰τ赡壳暗?.3億噸/年壓減到9000萬(wàn)噸/年左右。由山東的行業(yè)整合動(dòng)向推及全國(guó)來(lái)觀察，在我國(guó)煉油能力過(guò)剩嚴(yán)重的形勢(shì)下，300萬(wàn)噸/年乃至500萬(wàn)噸/年以下的沒(méi)有特色的煉廠最終恐難逃關(guān)閉整合的命運(yùn)，須未雨綢繆，加快擴(kuò)能改造和技術(shù)進(jìn)步。

一邊是供應(yīng)過(guò)剩，一邊是需求減少。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)增速呈震蕩下行的趨勢(shì)。成品油紛紛流向海外市場(chǎng)，出口增長(zhǎng)較快。2018年成品油表觀消費(fèi)量為3.19億噸，比上年增長(zhǎng)2.5%，增速與上年基本持平，但比2015年7.2%的增速下降了4.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，汽油消費(fèi)量1.26億噸，比上年增長(zhǎng)7.2%；煤油消費(fèi)量3709.3萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)12.8%；柴油消費(fèi)量1.56億噸，比上年下降3%。

與此同時(shí)，我國(guó)成品油消費(fèi)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化，消費(fèi)柴汽比持續(xù)下降，2018年下降至1.24，而2017年為1.36。一方面，2018年我國(guó)成品油全年出口配額合計(jì)4800萬(wàn)噸，全年實(shí)際成品油出口量達(dá)到4608萬(wàn)噸，年增幅高達(dá)12.8%；另一方面，國(guó)內(nèi)柴油消費(fèi)繼續(xù)下降，進(jìn)入下行通道。

預(yù)計(jì)2019年，我國(guó)成品油需求保持低速增長(zhǎng)，供需態(tài)勢(shì)延續(xù)寬松局面。成品油出口繼續(xù)快速增長(zhǎng)。商務(wù)部已經(jīng)下發(fā)的2019年第一批成品油出口配額為2150萬(wàn)噸，比去年首批增多8%，預(yù)計(jì)全年出口配額有望達(dá)到4860萬(wàn)噸。成品油消費(fèi)結(jié)構(gòu)將繼續(xù)調(diào)整，今年柴汽比或降至1.12。

　　合成材料消費(fèi)增速加快，高端產(chǎn)品市場(chǎng)空間巨大

2018年我國(guó)乙烯產(chǎn)能達(dá)到2532.5萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量1841噸，比上年增長(zhǎng)1%，表觀消費(fèi)量為2090萬(wàn)噸。乙烯當(dāng)量消費(fèi)量約為4610萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)7.2%，當(dāng)量消費(fèi)量自給率僅為40%，缺口持續(xù)增大。乙烯當(dāng)量消費(fèi)量，指乙烯表觀消費(fèi)量加上下游產(chǎn)品凈進(jìn)口量的折合，或乙烯下游產(chǎn)品表觀消費(fèi)量折合的乙烯量。

2018年，全國(guó)三大合成材料總產(chǎn)量達(dá)到1.58億噸，比上年增長(zhǎng)5.3%，較上年增速回落1.3個(gè)百分點(diǎn)，其中合成樹(shù)脂產(chǎn)量達(dá)到8446.1萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2%；合成橡膠產(chǎn)量548.6萬(wàn)噸，下降4.1%；合成纖維4921.5萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1.7%。

我國(guó)合成材料市場(chǎng)消費(fèi)保持較快增長(zhǎng)，表觀消費(fèi)總量首次超過(guò)兩億噸，年增幅約為7%，與上年持平。其中，合成樹(shù)脂年增幅約4%。

總體而言，我國(guó)合成材料市場(chǎng)供需缺口較大，特別是高端市場(chǎng)，進(jìn)口產(chǎn)品仍占主導(dǎo)。

隨著新建石化裝置在今后兩年陸續(xù)投產(chǎn)，2020年乙烯產(chǎn)能將為3000萬(wàn)噸/年左右，當(dāng)量消費(fèi)量約為4800萬(wàn)噸，仍有2000萬(wàn)噸左右的缺口需要進(jìn)口產(chǎn)品補(bǔ)足。高端石化產(chǎn)品產(chǎn)能?chē)?yán)重不足，需要進(jìn)口大量的聚乙烯和乙二醇等乙烯下游衍生物，以滿(mǎn)足市場(chǎng)對(duì)高端聚烯烴、高性能合成橡膠及工程塑料等產(chǎn)品的旺盛需求。

預(yù)計(jì)我國(guó)合成材料市場(chǎng)消費(fèi)保持較快增長(zhǎng)，年增幅在6%左右；進(jìn)口量繼續(xù)維持在較高位，但呈持續(xù)下降趨勢(shì)。我國(guó)市場(chǎng)依然是全球爭(zhēng)奪的主要目標(biāo)，尤其是我國(guó)高性能石化材料自給率偏低，工程塑料自給率只有51%，高性能橡膠自給率為63%，高端聚烯烴塑料自給率低至43%，功能性膜材料自給率也只有55%，供需缺口較大。

以高端聚烯烴為例，我國(guó)茂金屬聚丙烯和乙烯/乙烯醇共聚物(EVOH樹(shù)脂)全部依賴(lài)進(jìn)口，辛烯共聚聚乙烯自給率也僅為8%，我國(guó)高性能化工新材料市場(chǎng)空間巨大。