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中俄東線如何影響我國天然氣市場?

   2019-08-13 中國石油報

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核心提示:  編者按:7月底,中俄東線天然氣管道中方境內段與俄羅斯西伯利亞力量管道成功連接。作為我國天然氣進口

  編者按:7月底,中俄東線天然氣管道中方境內段與俄羅斯“西伯利亞力量”管道成功連接。作為我國天然氣進口戰略通道之一,中俄東線目標市場為我國東北、環渤海、長三角地區,包括黑龍江、吉林、遼寧、河北、北京、天津、山東、江蘇、上海、浙江10個省市。管道建成后將對目標市場有何影響?項目折射出俄羅斯怎樣的大國戰略?本期《行業聚焦》與您共同關注。

  東北地區:大幅提升供應能力 推動氣化進程

中俄東線投產后將首先供應東北地區,當輸氣量達到380億立方米/年時,預計其中供應東北地區的氣量為135億~150億立方米/年,與2018年市場消費總量基本相當,將大幅提升東北地區資源供應能力,中俄東線天然氣成為東北地區的主供氣源。現有“以區域內油氣田為主,進口LNG和長輸管道為輔”的資源供應方式,將會轉變為“以進口管道氣為主,區域內油氣田和進口LNG為輔”的方式。

中俄東線將推動東北地區氣化進程,改變供氣格局。2018年東北地區天然氣市場消費量為146億立方米,占一次能源消費總量的4.7%,遠低于全國8%的平均水平,天然氣氣化程度較低。考慮生態環境成本,天然氣替代煤炭的終端用戶可承受價格為2.02元/立方米。在此基礎上,除去城市配氣費和支線管輸費,天然氣替代煤炭的省門站可承受價格為1.5元/立方米以下,若考慮混合銷售,氣源供應到東北地區省門站的成本應該在1.6元/立方米左右。中俄東線天然氣對推動東北地區天然氣氣化具有較強的價格競爭力。

東北地區天然氣資源供應較為單一,主要依靠大慶油田、吉林油田、大連LNG接收站和陜京系統的秦沈線。中俄東線投產以后秦沈線、沈哈線管道輸送陜京線系統的資源將從東北地區逐步退出,增加中俄東線天然氣資源的輸送,資源流向將從“由南向北”變為“由北向南”。區域內油氣田仍主要在周邊地區銷售天然氣,進口LNG將作為重要的資源補充和調峰氣源。東北地區整體供氣格局將呈現“北氣南下、就近供應、海氣登陸”的特點。

  環渤海地區:增加資源供應通道 拉低供氣成本

環渤海地區天然氣資源供應以長輸管道為主,進口LNG為輔,包括陜京線、榆濟線,唐山LNG接收站、天津浮式LNG接收站、天津LNG接收站、青島LNG接收站,大唐煤制氣、區域內油氣田等,氣源多元化供應格局明顯。2018年,長輸管道氣供應占比60.3%,進口LNG供應占比31.5%。

目前,環渤海地區的天然氣資源供應來自東、西兩個方向,西向來氣由陜京線系統和榆濟線組成,東向來氣由進口LNG和海上氣組成。中俄東線投產以后,秦沈線流向將改變為由北向南,北部將增加中俄東線供應通道,從而提升環渤海地區資源保障能力。

供應環渤海地區的國產常規氣,除區域內油氣田外,主要來自陜京線和榆濟線輸氣管道。現有供應環渤海地區的進口LNG來自唐山LNG接收站、天津LNG接收站、天津浮式LNG接收站、青島LNG接收站,這些進口資源屬于早期資源合同,與國際油價掛鉤比例較高。根據進口LNG歷史數據,在布倫特油價為60美元/桶時,進口LNG到岸價格為1.8元/立方米左右,考慮稅費、汽化、管輸等費用,供應成本為2.2~2.3元/立方米。規劃的進口LNG項目考慮到目前國際天然氣市場整體寬松,合同價格相對前期有所降低,預計在布倫特油價為60美元/桶時,供應成本在2.1元/立方米左右。環渤海地區除國產氣外,中俄東線天然氣相比其他進口天然氣具有較強的價格競爭力。

預計2025年,環渤海地區除區域油氣田外的資源供應量為1040億立方米,根據各資源供應量和供應成本測算,中俄東線可以拉低該地區進口天然氣資源供應成本約0.1元/立方米。

需要注意的是,環渤海地區天然氣市場峰谷差較大,一方面可提升冬季供應保障能力,另一方面在夏季將出現資源富余現象。以中俄東線供應環渤海地區130億立方米/年為例,以2018年環渤海地區月度不均勻系數為基礎,通過與環渤海地區同規模的市場需求進行對比,中俄東線在環渤海地區日均供氣量為3560萬立方米,在消費淡季的低月將會富余1200萬立方米/日。在東北及長三角地區也會面臨同樣的問題。

  長三角地區:增加氣源競爭 形成四方供氣格局

長三角地區天然氣資源主要依賴外省輸送和進口,市場較為成熟,對外依存度高達97%。供應氣源主要包括西氣東輸、川氣東送,如東LNG接收站、上海LNG接收站、寧波LNG接收站,資源供應多元化態勢明顯。2018年,長輸管道氣供應占比為53.7%,進口LNG供應占比為42.7%。

我國天然氣價格將逐步走向市場化,門站價格限制終將被取消,銷售價格由供需雙方協商確定,供應成本成為氣源主要競爭力。長三角地區屬于我國天然氣高端市場,各氣源向該地區供應的積極性較高,未來新增氣源除中俄東線外還有濱海LNG接收站、贛榆LNG接收站、溫州LNG接收站、如東陽光島LNG接收站、青寧線、新粵浙贛閔浙支干線。其中,青寧線氣源主要來自青島LNG接收站,新粵浙氣源主要來自于新疆的煤制氣和川渝地區的頁巖氣、常規氣,上述氣源均屬于高價氣。當布倫特油價為60美元/桶時,供應長三角地區的天然氣成本在2.2元/立方米左右。中俄東線供應到該地區的價格并不具備明顯競爭力,將會增加長三角地區的市場競爭。

中俄東線投產以后,長三角地區將會形成東、西、南、北四方供氣格局,西部供應主要來自西氣東輸一線和川氣東送,東部供應主要來自各進口LNG接收站和海上氣,南部供應主要來自西氣東輸二線、新粵浙贛閔浙支干線,北部供應來自中俄東線和青寧線。原有冀寧線管道為聯絡線,連接陜京線和西氣東輸管道,目前冀寧線在江蘇省主要輸送如東LNG接收站的氣源,資源流向為由南向北。中俄東線投產后將會增加北方來氣。

總之,中俄東線投產以后將大幅提高東北、環渤海、長三角地區的資源供應能力,對目標市場的氣化進程起到積極的推動作用。同時,將對環渤海、長三角地區進口LNG形成沖擊,增加了地區氣源競爭程度。中俄東線全年平穩的供應特點,一方面可為目標市場采暖季增加供應保障,另一方面將會在夏季出現資源富余。

未來,我國天然氣價格將逐步實現市場化,天然氣交易價格將由供需雙方協商確定,在資源供應寬松和多元化的格局下將會迫使高價氣退出市場。建議各地布局的LNG接收站項目要側重對海外LNG采購成本控制,對比目標市場競爭氣源的供應成本和目標市場用戶的價格承受能力;提前做好夏季目標市場富余資源的流向處理方案,實現主干管道與地下儲氣庫聯通;各級政府應持續推動基礎設施互聯互通和獨立運營,確保天然氣價格真正實現市場化。(作者為北京世創能源咨詢有限公司技術研發室總監)

數據來源:北京世創能源咨詢公司
2018年東北地區天然氣資源構成
2018年環渤海地區天然氣資源構成
2018年長三角地區天然氣資源構成


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