中國油氣行業發展

2017年展望

01 石油對外依存度突破65%，三大油品供應過剩加劇，終端銷售競爭更加激烈

隨著中國經濟增速緩中趨穩，我國成品油需求將進入平臺期。同時，由于近兩年我國加快原油進口，庫存高企，未來原油需求增長空間有限。預計2017年中國石油表觀需求量為5.68億噸，同比增長2.1%。國內原油產量仍將低于2億噸，對外依存度將升至65.1%。

2017年中國成品油需求增速由上年的負增長轉為緩慢增長，汽柴煤需求表現繼續分化。預計2017年中國原油加工量為5.57億噸，較上年增加1800萬噸；成品油產量3.6億噸；成品油凈出口量將超過4000萬噸。國內成品油價格有望全面放開，終端銷售環節的市場競爭將更加激烈。

　　02 天然氣需求穩中趨升，國家有望全面放開非居民用氣價格

2017年，受環保政策和天然氣價格競爭力提升的拉動，中國天然氣需求穩步增長，預計表觀消費量2162億立方米，同比增長5.9%，在一次能源消費結構中占比6.5%。

預計2017年國內天然氣產量1380億立方米(含煤制氣)，同比增長2.9%；天然氣進口量815億立方米，同比增長11.2%，對外依存度升至38.3%。

按照“管住中間、放開兩頭”的總體思路，國家將盡快全面理順天然氣價格，建立主要由市場決定天然氣價格的機制。

03 中國煉油能力再度增長，煉廠開始新一輪油品質量升級工程

中國煉油能力將由前兩年的減少和略增恢復為較快增長，預計2017年全國煉油能力凈增3500萬噸，達到7.9億噸，增長4.6%。中國煉油能力過剩形勢更加嚴峻。

預計煉廠開工率由76.7%下降至75%，原料成本回升使煉油毛利低于上年但仍保持較好水平。2017年在全面完成國V汽柴油質量升級的基礎上，國內煉油企業將在未來兩年實施國Ⅵ升級改造。

2017年，中國乙烯總產能將達到2480.5萬噸，新增產能170萬噸，增長7.4%，乙烯自給率進一步提高。隨著油價回升，煤(甲醇)基乙烯效益將有所改善。

　　04 市場化改革將全面深入推進

2017年，油氣行業“三去一降一補”的供給側改革仍是政策調節的重點，油氣體制改革也將快速展開。《石油天然氣體制改革總體方案》預計將于年內推出。

國有企業改革將進入實施階段，三大石油央企的改革將務實深入推進。在總部改革方面將明確定位、調整功能，壓縮機構和人員；在體制機制改革方面，將加快業務整合和專業化重組，推進混合所有制改革，同時加快剝離社會服務功能，啟動“三供一業”等企業辦社會職能移交地方的工作。

2016年概述

01 中國經濟緩中趨穩，能源消費小幅增長，能源結構進一步優化

2016年經濟運行總體平穩，綜合估計全年經濟增長6.7%。產業結構調整步伐加快，轉型升級穩步推進，供給側改革“三去一降一補”效果顯著，消費對經濟的拉動作用更加明顯，第三產業對GDP貢獻提高，對外投資合作穩步增長。

中國能源消費總量43.6億噸標準煤，增速1.4%，能源供給側改革初見成效，能源結構繼續改善。其中，煤炭消費39.1億噸，占一次能源消費比重由64%降至62.4%；石油表觀消費5.56億噸，增長2.8%，占比仍為18.1%；天然氣消費2040億立方米，增長6.5%，占比升至6.2%；非化石能源增長8.9%，占比由12%升至13.3%。

全社會發電量6萬億千瓦時，增速5%，電力供需仍然寬松。核電新技術受關注，光伏補貼力度逐漸減少，可再生能源發展迅速，但全年棄風、棄光率達19%，是近年來最高值。

02 石油消費增速放緩，成品油消費初現萎縮；成品油凈出口猛增，石油對外依存度大增

2016年石油表觀消費量5.56億噸，剔除原油庫存變動因素，實際消費增速約0.7%。石油凈進口量3.56億噸，同比增長9.2%，對外依存度64.4%，同比大增3.8%。

受供應側改革效果顯現、投資增速總體放緩、經濟轉型升級和高鐵、新能源汽車快速發展等因素的共同作用，成品油需求增長區間下移，三大油品消費增速全面放緩，汽油仍是拉動國內油品需求增長的主要動力。

成品油供需寬松程度繼續加劇，全國成品油產量估計為3.45億噸，增長2.4%。全年凈出口成品油約3255萬噸，連續3年增幅高達50%，對亞太市場的影響急劇擴大。隨著地煉三權放開，國內石油市場格局正發生重大轉變，競爭越發激烈。

03 天然氣供需總體寬松，季節性矛盾突出，市場化改革加快推進

2016年中國天然氣消費增速低于預期，估計全年表觀消費量2040億立方米，考慮庫存變化，同比增長6.4%。天然氣占一次能源消費總量的比重為6.2%，同比上升0.3%。

需求低迷和進口氣增加導致國內淡季被迫壓減天然氣產量，天然氣進口量733億立方米，同比增長19%，較上年同期增加15.5%，對外依存度快速升至36.6%。

中國天然氣季節性供需矛盾突出，如北京市全年峰谷差達到6~8倍。由于儲氣庫調峰能力嚴重不足，冬季天然氣市場穩定供應的壓力越來越大。

2016年，中國天然氣市場化改革加快推進。全面放開化肥用氣價格，允許非居民用氣價格以基準門站價格為基礎上浮，試點天然氣門站價格市場化改革，放開儲氣價格，加強天然氣輸配價格監管，上海石油天然氣交易中心正式上線運行。天然氣市場主體多元化趨勢明顯，新奧能源、廣匯能源、華電集團、北京燃氣等企業加快布局LNG業務。

　　04 勘探生產由重規模轉向求效益，原油產量跌破2億噸，天然氣產量增速繼續放緩

上游勘探開發投資繼續大幅縮減，但儲量高峰期工程的后續效果顯現，新增油氣探明地質儲量依然保持了10億噸和5000億立方米以上的較高水平。油氣生產企業注重油氣勘探效益與儲量發現質量，重點轉向老油區精細勘探，減少高成本增產措施，突出重點盆地和規模有效儲量的開發。

國內全年原油產量約1.98億噸，大幅下降7.1%。全國天然氣產量保持2.1%的增長，增速繼續跌破兩位數，全年估計為1378億立方米。頁巖氣開發保持較好勢頭，全年產量70億立方米左右，煤層氣維持45億立方米的地面開采量。

05 煉油能力略增，地煉份額大增；乙烯產能繼續增長，新增產能首次均為煤基烯烴

2016年中國煉油總能力7.5億噸。其中新增能力2110萬噸，淘汰能力2086萬噸。全年原油加工量估計為5.39億噸，增長3.2%；全國煉廠平均開工率回升1.3個百分點，達76.7%。地煉的崛起加劇了國內煉油業市場主體多元化的競爭。前三季度，兩大集團煉油平均毛利255.4元/噸，同比大增318%。煉廠較好完成了國V車用汽柴油的升級置換工作，生產柴汽比有所降低，一定程度上緩解了柴油過剩問題。

乙烯總產能達2310萬噸/年，新增的3個項目計110萬噸/年產能首次均為煤(甲醇)基烯烴，非石油基乙烯產能已占總產能的19%。全年乙烯產量1790萬噸，增長4.4%，裝置總體開工率下降至77.5%。低油價下石油化工原料成本較低，石腦油裂解制乙烯盈利水平回升明顯，競爭力相對增強。

06 三大公司經營業績表現各異，抓管理調結構深化改革，努力適應新常態

中國石油、中國石化、中國海油根據市場需求調整產品結構，生產指標小幅下降。1～9月，三家股份公司海內外原油權益產量下降5.08%，天然氣產量增長4.65%，原油加工量和成品油銷售量均有所下降；中國石油、中國石化、中國海油銷售收入同比分別下降11.85%、11.25%、23.22%。

面對嚴峻形勢，三大公司堅持壓減支出、降本增效，加大結構調整力度，提升質量效益，進一步深化體制機制改革。中國石油推出總部機關改革方案，出臺市場化改革和混合所有制改革指導意見，力爭到2030年跨國指數達到60%；中國石化出售旗下管道公司股份，加快推進混合所有制改革，加快打造金融板塊業務；中國海油明確了向國有資本投資公司轉型的方向，啟動總部職能優化和管理模式改革。

07 海外油氣權益產量穩中有增，民營企業和地方國企走出去取得新成效

2016年，石油企業海外權益油氣產量估計為1.55億噸油當量，同比增長3%。其中，中國石油、中國石化和中國海油權益產量分別為7800萬噸、4400萬噸和2300萬噸。

低油價給海外項目帶來了巨大挑戰，中國石油堅持走低成本發展，向重點項目傾斜，提升開發效益；中國石化更注重布局優化，優先發展富油氣大盆地、常規項目和石油項目；中國海油從產量驅動向效益驅動轉變。國有石油公司發展重點向“一帶一路”地區傾斜，中國石油在伊朗、哈薩克斯坦、阿爾及利亞及莫桑比克等加強投資合作；中國石化在沙特和俄羅斯開展油煉油氣加工合作。

民營企業和地方國企等中小企業抓住低油價機會全面“走出去”，全年并購金額超過40億美元，逐漸成為我國油氣對外合作不可忽視的力量。

08 陸續發布能源領域"十三五"發展規劃，市場化改革的方向和路徑更加明晰

國家發布了能源發展“十三五”規劃，以及天然氣、頁巖氣、煤層氣、石化、生物質、可再生能源、電力、水電、風電、太陽能等14個專項規劃，指明了未來5年的發展思路和目標。

加快推進能源革命與油氣轉型升級，以供給側結構性改革為主線，化解石化過剩產能；增強國內天然氣供應能力，制定天然氣發展目標、稅收優惠和補貼政策。

推進油氣價格市場化，油氣管網基礎設施信息公開、全面放開化肥用氣價格等綜合性改革陸續實施，混合所有制改革成為國企改革的重要突破口。加快推進油氣體制改革，支持新疆推進能源綜合改革，有序支持重慶、江蘇、上海、河北等省市開展天然氣體制改革試點。

（資料來源：中國石油經濟技術研究院《2016年國內外油氣行業發展報告》）