【市場綜述】
9月7日，上海燃料油FU1011收于4406，較上日結算價上漲5，持倉量增加152至70530手。
NYMEX10原油期貨結算價收漲0.01至每桶74.09美元，交易區間介乎72.65--74.62美元/桶價格之間。
【新加坡市場】
亞洲燃料油裂解價差周二依然疲弱,盡管原油價格走疲,但10月固定價格合約出現強勁買盤,跨月正價差擴大。中國光匯石油連續第二天買入,以每噸448.25-448.50美元的價格買入6.5萬噸10月船貨,使得過去兩日總購買量達到19萬噸.其上周多數時候都是賣方。其他買方包括,日本野村買進7萬噸,摩根士丹利買進2.5萬噸,摩根大通買進1.5萬噸。殼牌繼續做空9月黏度差,以439.50-439.75美元的價格買入4萬噸9月380-cst船貨,并以444.50-445.00美元的價格賣出5萬噸9月180-cst船貨,以及1萬噸近月黏度差為6美元的船貨。10月西方套利船貨上升至350-360萬噸,兩個月來首次超過平均水準,且有三筆新訂單,打壓市場人氣。官方數據顯示,新加坡截至9月1日當周庫存亦連續第二周下降,達到31周低位2,030萬桶。10月裂解價差拓寬0.03美元至每桶較迪拜原油貼水5.39美元.11月裂解價差擴大0.03美元至每桶貼水5.42美元。180CST燃料油價格跌4.63美元至每噸443美元;380CST燃料油價格跌5.00至每噸437.13美元。
【消息面】
1. 消息人士周二稱,科威特已通知至少兩家亞洲買家,10-12月的原油供應量將比合約數量少5%。在7-9月當季,科威特對亞洲買家的原油供應情況不一.部分買家獲得滿額供應,一些買家收到的原油則比合約數量少了5%。
2. 英國石油公司表示，預計熱帶風暴hermine不會影響其在墨西哥灣的離岸油井操作。該公司是在墨西哥灣美國轄區內作業的最大石油公司。
3. 巴林石油公司(Bapco)的一名高級官員日前表示，巴林王國計劃把本國的日煉油能力提高兩倍多，從目前的26.2萬桶提高到60萬桶。
4. 韓國石油公社表示，由于國際市場原油價格大幅上漲，今年頭7個月，韓國原油進口金額為383.8億美元，同比增加50.3%，但進口數量則僅比去年同期增加0.2%，為4.9040億桶。
5. 菲律賓能源部長R·阿爾門德拉斯今天在國會舉行的聽證會上說，菲律賓目前擁有88.95億桶"潛在的"石油儲量。
6. 據《中國經營報》日前報道，未來5年，將有8000萬噸海外采購原油通過管道輸往中國。
7. 國家發改委產業協調司司長陳斌日前表示，"十一五"規劃新增的1億噸左右煉油能力，幾乎全部被新增汽車消耗。
8. 中國原油生產第二大油田--中國石化(600028)勝利油田，創造了原油產量15年年均產油量保持在2700萬噸以上的奇跡。
【投資分析】
NYMEX10原油期貨合約昨日雖然盤中急挫，不過伴隨著快速的反彈, 盤中一度失守了73美元/桶的整數關口,最終以微幅的上漲報收。從盤面上1小時K線，3小時K線，日K線的排列來看， 10合約的成交量出現了大幅的增長，而持倉量卻快速減少，仍然表現出受到20均線的持續壓制，而在10日均線附近的支撐卻開始變得不堪一擊了，最終失守了5日均線，勉強站在了10日均線之上，并未擺脫連日來的下跌之勢。墨西哥PemexPEMX.UL旗下每日產能27.5萬桶的Cadereyta煉油廠發生爆炸。該消息引發市場臆測此次爆炸將迫使墨西哥大幅增加燃料進口.墨西哥原本已依賴進口,以滿足該國逾40%的汽油需求，支持油價出現反彈。美國經濟諮商會表示, 8月就業趨勢指數跌至96.7,但較上年同期上漲約9.4%,暗示未來數月就業增長將進一步放緩。并且歐洲央行(ECB)管委會委員諾沃特尼稱, 雖然受主權債危機影響最大的國家正取得不錯的進展，但是現在說歐元區經濟復蘇為可持續復蘇為時尚早。兩者均給未來經濟的樂觀情緒蒙上了陰影。目前看來, 因需求低迷導致大量石油庫存積壓且非OPEC產油國石油產量上升，壓制油價上行，全球2010年石油均價將低于年初知名機構的預期。今年1月某機構公司預測2010年世界石油均價為每桶94美元，但其最新預估降到了每桶80美元；而Barclays Capital公司1月則預測今年石油均價為每桶85美元，上周時也下調到了78美元，指因宏觀經濟面不安。截至今年8月底，世界油價一直在70-80美元區間波動，平均石油價格約為77.9美元，遠低于上述分析機構的預期。盡管今年世界石油需求有所恢復，但此前需求低迷導致的大量石油庫存積壓阻礙了石油價格的攀升。非OPEC產油國石油產量的上升也是導致油價漲幅低于預期的重要原因。另外，ABC News調查顯示,9月5日止當周美國消費者信心指數上升至負43, 上一周為負45，但仍深陷負值區域。同時路透訪問分析師調查顯示,料9月3日止當周美國原油庫存減少60萬桶,餾分油庫存增加70萬桶,汽油庫存下降90萬桶。二者有望推高短期油價。
綜合來看，滬油11合約昨日波動幅度收窄，如期圍繞4400一線進行震蕩，不過仍然站上了4400一線的整數關口，日內走勢明顯強于電子盤的走勢，主要受到了國內股市的影響。從盤面上看，滬油11合約的成交量與持倉量均出現了小幅的增加，明顯被壓制在10日均線與60日均線所形成的窄幅區間之中，持穩于5日均線之上，維持將上探20日均線的觀點。盡管9月開海，柴油漁業需求回暖，但是目前華東遭遇熱帶風暴影響，水上行情愈發低迷；而且秋收工作展開在即，中間商在對后市判斷不確定之下，備貨腳步料十分緩慢，短線難對市場帶來支撐。同時盡管外盤多波動，山東地煉方面仍難以完全平靜，局部或依據各自庫存水平對價格作出相應的調整。出貨方面，山東地煉一向以價格優勢取勝，目前汽柴油均有優勢可言。尤其是柴油，不僅方便存儲，而且終端高峰即將到來，但是受制于區內外主營的穩態，地煉柴價或有低位小推，高位缺乏空間，整體成品油上行空間有限。原油價格昨日僅出現了微幅的上行，基本上可以忽略不計，而且還未走出下跌的趨勢，很難推動滬油繼續反彈，失守4400一線的可能性較高，日內還需要關注電子盤的走勢。今日滬油11合約的日內投資者可在4400空單入場，在4410止損離場。
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9月7日，上海燃料油FU1011收于4406，較上日結算價上漲5，持倉量增加152至70530手。
NYMEX10原油期貨結算價收漲0.01至每桶74.09美元，交易區間介乎72.65--74.62美元/桶價格之間。
【新加坡市場】
亞洲燃料油裂解價差周二依然疲弱,盡管原油價格走疲,但10月固定價格合約出現強勁買盤,跨月正價差擴大。中國光匯石油連續第二天買入,以每噸448.25-448.50美元的價格買入6.5萬噸10月船貨,使得過去兩日總購買量達到19萬噸.其上周多數時候都是賣方。其他買方包括,日本野村買進7萬噸,摩根士丹利買進2.5萬噸,摩根大通買進1.5萬噸。殼牌繼續做空9月黏度差,以439.50-439.75美元的價格買入4萬噸9月380-cst船貨,并以444.50-445.00美元的價格賣出5萬噸9月180-cst船貨,以及1萬噸近月黏度差為6美元的船貨。10月西方套利船貨上升至350-360萬噸,兩個月來首次超過平均水準,且有三筆新訂單,打壓市場人氣。官方數據顯示,新加坡截至9月1日當周庫存亦連續第二周下降,達到31周低位2,030萬桶。10月裂解價差拓寬0.03美元至每桶較迪拜原油貼水5.39美元.11月裂解價差擴大0.03美元至每桶貼水5.42美元。180CST燃料油價格跌4.63美元至每噸443美元;380CST燃料油價格跌5.00至每噸437.13美元。
【消息面】
1. 消息人士周二稱,科威特已通知至少兩家亞洲買家,10-12月的原油供應量將比合約數量少5%。在7-9月當季,科威特對亞洲買家的原油供應情況不一.部分買家獲得滿額供應,一些買家收到的原油則比合約數量少了5%。
2. 英國石油公司表示，預計熱帶風暴hermine不會影響其在墨西哥灣的離岸油井操作。該公司是在墨西哥灣美國轄區內作業的最大石油公司。
3. 巴林石油公司(Bapco)的一名高級官員日前表示，巴林王國計劃把本國的日煉油能力提高兩倍多，從目前的26.2萬桶提高到60萬桶。
4. 韓國石油公社表示，由于國際市場原油價格大幅上漲，今年頭7個月，韓國原油進口金額為383.8億美元，同比增加50.3%，但進口數量則僅比去年同期增加0.2%，為4.9040億桶。
5. 菲律賓能源部長R·阿爾門德拉斯今天在國會舉行的聽證會上說，菲律賓目前擁有88.95億桶"潛在的"石油儲量。
6. 據《中國經營報》日前報道，未來5年，將有8000萬噸海外采購原油通過管道輸往中國。
7. 國家發改委產業協調司司長陳斌日前表示，"十一五"規劃新增的1億噸左右煉油能力，幾乎全部被新增汽車消耗。
8. 中國原油生產第二大油田--中國石化(600028)勝利油田，創造了原油產量15年年均產油量保持在2700萬噸以上的奇跡。
【投資分析】
NYMEX10原油期貨合約昨日雖然盤中急挫，不過伴隨著快速的反彈, 盤中一度失守了73美元/桶的整數關口,最終以微幅的上漲報收。從盤面上1小時K線，3小時K線，日K線的排列來看， 10合約的成交量出現了大幅的增長，而持倉量卻快速減少，仍然表現出受到20均線的持續壓制，而在10日均線附近的支撐卻開始變得不堪一擊了，最終失守了5日均線，勉強站在了10日均線之上，并未擺脫連日來的下跌之勢。墨西哥PemexPEMX.UL旗下每日產能27.5萬桶的Cadereyta煉油廠發生爆炸。該消息引發市場臆測此次爆炸將迫使墨西哥大幅增加燃料進口.墨西哥原本已依賴進口,以滿足該國逾40%的汽油需求，支持油價出現反彈。美國經濟諮商會表示, 8月就業趨勢指數跌至96.7,但較上年同期上漲約9.4%,暗示未來數月就業增長將進一步放緩。并且歐洲央行(ECB)管委會委員諾沃特尼稱, 雖然受主權債危機影響最大的國家正取得不錯的進展，但是現在說歐元區經濟復蘇為可持續復蘇為時尚早。兩者均給未來經濟的樂觀情緒蒙上了陰影。目前看來, 因需求低迷導致大量石油庫存積壓且非OPEC產油國石油產量上升，壓制油價上行，全球2010年石油均價將低于年初知名機構的預期。今年1月某機構公司預測2010年世界石油均價為每桶94美元，但其最新預估降到了每桶80美元；而Barclays Capital公司1月則預測今年石油均價為每桶85美元，上周時也下調到了78美元，指因宏觀經濟面不安。截至今年8月底，世界油價一直在70-80美元區間波動，平均石油價格約為77.9美元，遠低于上述分析機構的預期。盡管今年世界石油需求有所恢復，但此前需求低迷導致的大量石油庫存積壓阻礙了石油價格的攀升。非OPEC產油國石油產量的上升也是導致油價漲幅低于預期的重要原因。另外，ABC News調查顯示,9月5日止當周美國消費者信心指數上升至負43, 上一周為負45，但仍深陷負值區域。同時路透訪問分析師調查顯示,料9月3日止當周美國原油庫存減少60萬桶,餾分油庫存增加70萬桶,汽油庫存下降90萬桶。二者有望推高短期油價。
綜合來看，滬油11合約昨日波動幅度收窄，如期圍繞4400一線進行震蕩，不過仍然站上了4400一線的整數關口，日內走勢明顯強于電子盤的走勢，主要受到了國內股市的影響。從盤面上看，滬油11合約的成交量與持倉量均出現了小幅的增加，明顯被壓制在10日均線與60日均線所形成的窄幅區間之中，持穩于5日均線之上，維持將上探20日均線的觀點。盡管9月開海，柴油漁業需求回暖，但是目前華東遭遇熱帶風暴影響，水上行情愈發低迷；而且秋收工作展開在即，中間商在對后市判斷不確定之下，備貨腳步料十分緩慢，短線難對市場帶來支撐。同時盡管外盤多波動，山東地煉方面仍難以完全平靜，局部或依據各自庫存水平對價格作出相應的調整。出貨方面，山東地煉一向以價格優勢取勝，目前汽柴油均有優勢可言。尤其是柴油，不僅方便存儲，而且終端高峰即將到來，但是受制于區內外主營的穩態，地煉柴價或有低位小推，高位缺乏空間，整體成品油上行空間有限。原油價格昨日僅出現了微幅的上行，基本上可以忽略不計，而且還未走出下跌的趨勢，很難推動滬油繼續反彈，失守4400一線的可能性較高，日內還需要關注電子盤的走勢。今日滬油11合約的日內投資者可在4400空單入場，在4410止損離場。
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